На тлі низької активності кредитування, кредитний портфель фізичних осіб в національній валюті за 9 місяців поточного року просів на 3,2 млрд.грн. Як ми вказували в одній зі своїх публікацій , зменшення портфеля спостерігалося за всіма кредитними програмами за винятком автокредитування, де було відзначено навіть невеликий приріст (+ 3,4% або +162,7 млн. грн. з початку року).
Щоб розібратися, які саме умови кредитування змогли залучити клієнтів, ми проаналізували кредитні продукти банків, що працюють на ринку автокредитування*.
Виходячи з проаналізованих нами умов, на даний момент всі банки для отримання кредиту вимагають довідку про доходи. Швидкість прийняття рішення варіюється від 1 години до 2 тижнів, але найпоширеніший термін - це 5-7 днів.
Максимальний термін, на який видаються автокредити - 7 років. Обмеження на дострокове погашення не застосовуються. Практично всі пропонують варіант погашення на вибір: класичний або ануїтет.
Мінімальний власний внесок клієнта за автомобіль у більшості банків становить близько 30% від його вартості. Хоча у деяких фінустанов зустрічається й нижчий внесок - наприклад, у банків «Південний», «Креді-Агріколь», «Кредобанк», «Глобус». Щомісячна комісія майже не практикується: з банків, що потрапили у вибірку, її використовують тільки 4 установи. Одноразову комісію при видачі кредиту в тих чи інших програмах застосовують практично всі проаналізовані банки. Вона коливається від 1,59% до 3,99% від суми кредиту, середня становить 2,6%. Страхування транспортного засобу передбачає переважна більшість кредитних програм. Витрати на КАСКО в основному перебувають у межах 5%-8%. Деякі програми ряду банків передбачають ще страхування життя або страхування «від нещасного випадку». Розцінки на цей вид страхування коливаються, переважно, від 0,5% до 3%, середнє значення становить 1,6%.
Залежно від марки автомобіля, терміну та розміру власного внеску, ставки на нові машини у більшості досліджуваних банків варіюються в межах від 19% до 24%. Ставки нижчі 19% на покупку іномарок пропонують 9 банків з тих, що потрапили у вибірку, на купівлю вітчизняних машин - 7 банків. Окремо стоїть «Приватбанк» - у нього ставка на кредити для придбання нових авто становить 35%, але зате рішення приймається протягом години, ніякі додаткові комісії та страхування життя не передбачені, а оформлення документів в ДАІ Банк бере на себе.
Але при кредитуванні на купівлю нових машин є й значно нижчі ставки. Як правило, цим відрізняються кредитні продукти, розроблені на базі партнерських програм між банками і автосалонами. Великий асортимент таких кредитів пропонує банк «Креді-Агріколь». Наприклад, у банку є кредитна програма, розроблена спільно з ТОВ «Пежо Сітроен Україна». Відповідно до неї, процентна ставка складає 0,000001%, а одноразова комісія - 2,5% (при власному внеску від 50% для кредитів на рік і від 60% на 2 роки). При скромнішому власному внеску для кредитів на рік пропонується ставка від 2,5% (при внеску 40%) до 4,8% (при внеску 10%). Партнерські програми з низькими процентними ставками розроблені у Банку з багатьма автосалонами. Одноразова комісія за ними коливається від 1,99% до 2,99% (в тому числі, в залежності від термінів кредитування і розмірів власного внеску). При купівлі деяких марок машин передбачено страхування життя та/або цивільна відповідальність позичальника.
Співпрацюють з автосалонами й інші банки. Так, «Укрсоцбанк» в партнерстві з ТОВ АВТ «Баварія» пропонує автокредити з плаваючою ставкою, яка залежить від Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD). При кредитуванні на рік і внесення позичальником авансу (власного внеску) у розмірі від 55%, ставка становить 0,01%. Одноразова комісія при видачі кредиту - 2,99% від його суми. Страхування позичальника при цьому не потрібно. Є у Банку й інша програма, де за кредитами на рік за умови 70% авансу пропонується ставка 0,0001%. Комісія за цим кредитом не сплачується, але укладається договір страхування від нещасного випадку (приблизно 1,99% від суми кредиту).
Цікавий продукт розробив також банк «Глобус» в партнерстві з автосалоном "Ніколь-Моторс". При кредитуванні на 1 рік і внеску від 50%, ставка за кредитом становить 0,01%, одноразова комісія - 2,5%, страхування життя не потрібно.
Працюють банки і з компаніями, які реалізують, в тому числі, вітчизняні автомобілі та автомобілі виробництва країн СНД. Так, наприклад, з компанією «Укравто» є партнерські програми у банків «Креді-Агріколь», «Укрсиббанк», «Глобус». З компанією «АІС» - у банків «Південний», «Глобус», «ТАСкомбанк» та інших.
Прикладів можна наводити ще багато, але загальна тенденція вже зрозуміла - на даний момент найбільш прийнятними для позичальників є умови кредитування, розроблені банками в рамках співпраці з автосалонами. Тому ми вважаємо, що зростання портфеля автокредитів спостерігалося переважно саме за рахунок позик, виданих за такими програмами. У 2017 році робота банків з автосалонами, найімовірніше, буде активно розвиватися. Крім того, можливо, збільшиться число програм для кредитування купівлі уживаних автомобілів.
* Аналіз проводився на основі умов кредитування банків, зібраних компанією «Простобанк» станом на 8.12.2016 (деякі дані уточнювалися нами на сайтах самих банків). До вибірки ввійшли банки з ТОП 50 за активами, що працюють в автокредитуванні, а також дрібніші банки, які співпрацюють з «Простобанк» (загалом було проаналізовано 17 банків).
