Стислий огляд банківської системи України за другий квартал 2016 року

Регуляторне середовище

Найбільш помітною подією в сфері регулювання в другому кварталі, стало прийнята в квітні Постанова НБУ №242 про пом'якшення графіка докапіталізації банків.

В кінці червня був прийнятий ще один важливий документ-нове Положення про резервування активних операцій. У Положенні приділено значну увагу оцінці впливу пов'язаних компаній на фінансовий стан боржника, розширені можливості для портфельної оцінки, удосконалено вимоги щодо забезпечення. Новий механізм розрахунку резервів буде застосовуватися в тестовому режимі з 01.09.2016, і стане обов'язковим до виконання з 03.01.2017.

Також було прийнято кілька документів з метою приведення банківського регулювання до міжнародних стандартів: для підвищення якості корпоративного управління було затверджено Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України; були внесені уточнення в розрахунок нормативів банківських груп і складання консолідованої звітності

Але основна увага протягом квітня-червня приділялась валютному регулюванню. Було зроблено декілька кроків, спрямованих на лібералізацію валютних обмежень. У тому числі: розширено спектр операцій по зарахуванню валюти на рахунки фізосіб; спрощено порядок оформлення документів при перерахуванні валюти за зовнішньоекономічними контрактами; до 65% знижений відсоток обов'язкового продажу валютної виручки; до еквівалента 12 тис.грн. збільшена денна сума продажу валюти і до еквівалента 100 тис.грн.- зняття коштів з валютних рахунків; лібералізовано правила валютообмінних операцій, що стосуються установки обмінного курсу. 

Більш детально зі зміною нормативної бази за цей період можна ознайомитися в щомісячних оглядах регуляторних новацій на нашому сайті.

Кількість банківських установ, що працюють на ринку

За другий квартал неплатоспроможними були визнані 7 банків,  при цьому 3 з них ( «Класика банк», «Смартбанк» і «Юнисон») - за непрозорість структури власності,  та 1 - за ризиковану діяльність (банк «Михайлівський»). Станом на 01.07.2016, працювало 102 банки, у тому числі, 39- з іноземним капіталом (проти 43 на 01.04.2016). У порівнянні з 01.04.2016, частка іноземного капіталу в статутному капіталі українських банків виросла на 5,9 п.п., і на початок липня становила 54,7% (+ 11,4% з початку року).

Розвиток банківської інфраструктури

Кількість відділень за другий квартал зменшилася на 505, з них на 221- за діючими банкам. Банки продовжують оптимізувати мережу. Це пов'язано як  зі зниженням витрат, так і з розвитком інтернет - банкінгу, що дозволяє зменшити кількість відділень.

 Кількість банкоматів за квітень - червень збільшилася на 76 шт. (за січень-березень на 218 шт). Незначний приріст пов'язаний з цілою низкою чинників. Певну роль зіграло визнання ряду банків неплатоспроможними. Але основна причина-достатньо високий рівень покриття України мережею банкоматів (8 банкоматів на 10 тис. чол..), а також з поступовим зростанням числа безготівкових платежів. Як в першому, так і в другому кварталі поточного року, частка безготівкових карткових платежів склала 70% від загальної кількості. Для порівняння: у 2015 році вона становила 65%, в 2014-56%, а в 2013-44%. Кількість платіжних терміналів у другому кварталі зменшилася на 2% (мінус 4171 шт.) в порівнянні з кількістю на 01.04.2016. За кількістю банкоматів і платіжних терміналів, як і раніше, лідирують Приватбанк, Ощадбанк та  Райффайзен Банк Аваль. З повними ренкінгом банків по банківській інфраструктурі можна ознайомитися  на нашому сайті в розділі «Статистика».

Активи

Виходячи з інформації НБУ (основні показники діяльності банків), за другий квартал поточного року кредитний портфель платоспроможних банків знизився майже на 76 млрд.грн. При цьому портфель юридичних осіб зменшився на 58,7 млрд.грн., Фізичних осіб- на 12 млрд.грн. Зниження обсягу портфелів відбулося переважно через зменшення суми кредитів в іноземній валюті (не тільки в зв'язку з погашенням валютних кредитів, а й зі зниженням курсу долара по відношенню до гривні).

Питома вага простроченої заборгованості на 01.07.2016 склала 24,1% портфеля (проти 23,6% на 01.04.2016). Частка недіючих кредитів за даними НБУ досягла 30,37% (за другий квартал виросла на 0,68 в.п., а з початку року - на 2,34 в.п.) Загальна сума кредитів IV і V категорії якості на початок липня становила 388,7 млрд. грн. Відношення недіючих кредитів (за вирахуванням резервів) до капіталу становило 93,58%. У порівнянні з початком квітня цей показник покращився (знизився майже на 9 в.п.) Більш детальна інформація про якість кредитного портфеля наведена в розділі «Статистика» на нашому сайті.

Банки, як і в першому кварталі, активно купували ОВДП - за 2 квартал їх обсяг у власності банків збільшився на 24% (+25,9 млрд.грн.), і станом на 01.07.2016 досяг 133 млрд.грн., що становить 24% від загального обсягу ОВДП в обігу. Таким чином, частка ОВДП у власності банків за квартал виросла на 4 в.п., а з початку року - на 8 в.п.

У порівнянні з 01.04.2016, залишки на банківських коррахунках зросли на 5,8 млрд. грн. (45,2 млрд.грн. на 01.07.2016 проти 39,4 млрд.грн. На 01.04.2016). З початку року приріст склав 17,5 млрд грн (+ 63%). Середній залишок за квартал склав 38,5 млрд.грн. (проти 38,3 млрд.грн. в першому кварталі).

Пасиви

У структурі банківських зобов'язань, станом на 01.07.2016  31% формували кошти підприємств і 35% - кошти фізичних осіб (з них 26% - строкові вклади)

Депозитні ставки протягом другого кварталу продовжували демонструвати тенденцію до зниження. Виходячи з індексу депозитних ставок фізосіб, найбільше зниження (за середньо- квартальним значенням) спостерігалося, як і в першому кварталі, у ставок по депозитах в євро і доларах терміном на 9 міс. (на 1,57 в.п. та 1,33 в.п. відповідно).

За даними НБУ (основні показники діяльності банків), у другому кварталі обсяг депозитів юридичних осіб в платоспроможних банках виріс на 2,86% (+2,6 млрд.грн.). А депозитний портфель фізичних осіб в порівнянні з даними на 01.04.2016 знизився на 5%. Зниження в другому кварталі гривневого еквівалента обсягу депозитного портфеля фізичних осіб було викликано не відтоком депозитів, а перерахунком суми портфеля в іноземній валюті у зв'язку зі зниженням курсу долара по відношенню до гривні. При цьому і у юридичних і у фізичних осіб спостерігався приріст депозитів, як в національній, так і в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті). Так, за статистикою з додатку до макроекономічного огляду НБУ, за другий квартал обсяг депозитів юридичних осіб в національній валюті зріс на 13,9 млрд. грн.,а в іноземній валюті - на 325 млн. доларів. Обсяг депозитів фізичних осіб у національній валюті збільшився на 10,6 млрд.грн., а в іноземній - на 7 млн. доларів.

Фінансовий результат

За результатами двох кварталів збиток діючих банків склав 9,2 млрд. грн. Тобто,  за другий квартал збиток банківської системи збільшився на 1,2 млрд.грн.

Станом на 01.07.2016, в структурі доходів, отриманих платоспроможними банками, 79% склали процентні доходи та 16,6% -комісійні. Від торгівельних операцій в цілому по банківській системі було отримано збиток 1,8 млрд.грн. Найбільша частина витрат (49,4%) припала на процентні витрати. Витрати на формування резервів склали 21%, адміністративні витрати-19%.

Найбільший фінансовий результат за півріччя отримав Райффайзен банк Аваль. З ренкінгом банків за фінансовим результатом можна ознайомитися на нашому сайті в розділі «Статистика»

Капіталізація, ліквідність

За другий квартал поточного року капітал платоспроможних банків збільшився на 7,8 млрд.грн. (+ 5,8%). При цьому регулятивний капітал збільшився на 2 млрд. грн. (+1,6%). Норматив достатності капіталу (Н2) за другий квартал виріс на 1 в.п. (з 12,03% на 01.04.2016 до 13,03% на 01.07.2016). Показники короткостроковій (Н4) та миттєвої (Н6) ліквідності також дещо знизилися, але при цьому, як і раніше, залишилися істотно вище нормативних. Показник Н4- знизився на 8 в.п., до 68,51% при нормативі не нижче 20%. Показник Н6- на 0,9 в.п. , до 88,69% при нормативі не нижче 60%. При цьому поточна ліквідність виросла на 1,3 в.п., і на початок липня становила 85,43% (при нормативі не нижче 40%). Тому, як і в першому кварталі, регулятор стримано проводив операції з підтримки ліквідності (за квітень-червень було виділено близько 7 млрд.грн.), І при цьому зв'язував зайву ліквідність шляхом розміщення депозитних сертифікатів: було розміщено сертифікатів на суму 746 млрд.грн .

Тенденції та прогнози

Важливими критеріями продовження роботи банків на ринку залишається своєчасне виконання ними вимог щодо докапіталізації та легалізації структури власності. При цьому, крім вимог до капіталу, сформульованих в Постанові №242, банки повинні бути готові до можливого виникнення необхідності в докапіталізації за результатами Стрес-тестування. Важливим фактором є і дотримання банками вимог НБУ щодо фінансового моніторингу, так як цьому питанню приділяється все більша увага, а санкції за порушення - посилюються.

Активного зростання кредитного портфеля найближчим часом не передбачається. Це пов'язано з поки ще складною економічною ситуацією в країні і, як наслідок, - з дефіцитом платоспроможних позичальників. До того ж, нове Положення про резервування обмежує «простір для маневру» при формуванні резервів. У разі кредитування компаній з недостатнім рівнем платоспроможності, банки будуть змушені формувати великий обсяг резервів. Це підвищить вимоги до позичальників і може вплинути на збільшення процентних ставок. Тому, як і відбувається протягом кількох останніх років, банки переважно працюватимуть в сегменті дрібних роздрібних кредитів, а також будуть збільшувати непроцентні доходи за рахунок розвитку інтернет-банкінгу.