Стислий огляд банківської системи України за 1 квартал 2016 року

Регуляторне середовище

Національний банк в січні - березні прийняв ряд постанов, спрямованих на певну лібералізацію валютних обмежень, однак основна частина обмежень все ще діє. Крім того, був переглянутий графік докапіталізації банків (в лютому його істотно прискорили, а переглянули ще раз в сторону пом'якшення вже в квітні). Крім того, значна увага приділялась підвищенню прозорості структури власності банків та дотриманню вимог фінансового моніторингу, був посилений контроль за банківськими групами та розширені повноваження членів інспекційних груп НБУ. Більш детально зі зміною нормативної бази за цей період можна ознайомитися в тематичних щомісячних оглядах на нашому сайті.

Кількість банківських установ, що працюють на ринку

За перший квартал неплатоспроможними були визнані 6 банків: при цьому два з них(«Петрокоммерц» та  «ТК-кредит») - за непрозорість структури власності, і ще два-

 ( «Преміум» і «Союз») - за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.

Станом на 01.04.2016 працювало 111 банків, у тому числі, 43 - з іноземним капіталом (проти 41 на початок року). У порівнянні з 01.01.2016 частка іноземного капіталу в статутному капіталі українських банків виросла на 5,5 п.п., і на початок квітня становила 43,8%.

Розвиток банківської інфраструктури

Кількість відділень з початку року зменшилася на 544, з них на 330- за діючими банкам. Банки оптимізують мережу. Це пов'язано не тільки зі зниженням витрат, але і з розвитком інтернет - банкінгу. Популярність інтернет-обслуговування неухильно зростає, тому відпадає необхідність утримувати велику кількість відділень.

Кількість банкоматів за січень-березень збільшилася незначно (+218 шт., що склало 1%). Це пов'язано як з досить високим рівнем покриття України мережею банкоматів (8 банкоматів на 10 тис. чол..), так і з неухильним зростанням кількості безготівкових платежів (і, відповідно, - зі зниженням кількості карткових операцій з отримання готівки). Так за 1 квартал частка безготівкових карткових платежів склала 70% від загальної кількості. Для порівняння: у 2015 році вона становила 65%, в 2014-56%, а в 2013-44%. Тому більш швидкими темпами на даний момент відбувається збільшення числа платіжних терміналів: за 1 квартал 2016 року - на 8074 шт. (+ 4%). За кількістю банкоматів і платіжних терміналів лідирують Приватбанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк Аваль. З повними ренкінгами  банків по банківській інфраструктурі можна ознайомитися в розділі «Статистика».

Активи

З початку року кредитний портфель виріс на 18,9 млрд.грн (+ 2%). Збільшення відбулося за рахунок кредитування юридичних осіб (+ 2,5% або +19,7 млрд.грн). Кредитний портфель фізичних осіб зменшився на 1,4 млрд грн. Питома вага простроченої заборгованості становить 23,6% портфеля. Частка недіючих кредитів за даними НБУ досягла майже 30% - з початку року вона зросла на 1,5 п.п. Загальна сума кредитів IV і V категорії якості становить близько 404 млрд.грн. Відношення недіючих кредитів (за вирахуванням резервів) до капіталу становить 102,57%. Більш детальна інформація про якість кредитного портфеля наведена в розділі «Статистика» на нашому сайті.

Банки досить активно купували ОВДП - за 1 квартал їх обсяг у власності банків збільшився на 31%, і станом на 01.04.2016 досяг 107 млрд.грн., що становить 20% від загального обсягу ОВДП в обігу.

У порівнянні з початком року, залишки на банківських коррахунках зросли (39,4 млрд.грн. на 01.04.2016 проти 27,70 млрд.грн. на 01.01.2016). Середньомісячний залишок за березень склав 38,22 млрд.грн. (проти 29,99 млрд.грн. за грудень 2015р.)

Пасиви

У структурі банківських зобов'язань станом на 01.04.2016 35% складають кошти фізичних осіб, з них 26% - строкові вклади. На кошти компаній припадає 29%.

Депозитні ставки протягом першого кварталу демонстрували деяке зниження. Виходячи з індексу депозитних ставок фіз.осіб, найбільше зниження зафіксовано у ставок по депозитах в євро і доларах терміном на 9 міс. (На 1,03 в.п. і 0,93 в.п. відповідно).

За даними додатку до монетарного і макроекономічного огляду НБУ, по банківській системі в цілому (з урахуванням неплатоспроможних банків) обсяг депозитів в національній валюті з початку року зменшився на 2,9% (як за вкладами юридичних, так і за вкладами фізичних осіб). За депозитами в іноземній валюті спостерігався приріст 2,4% (+310 млн. у доларовому еквіваленті).

За платоспроможним банкам динаміка депозитної бази в порівнянні з початком року, виглядала дещо інакше: + 4,7% (5,5 млрд.грн.) за депозитами фіз.осіб в нац.валюті та + 0,76% ($ 53,7 млн.) - по депозитах населення в інвалюті. Депозити компаній в національній валюті зменшилися на 2,3% (-1,7 млрд.грн.), а в іноземній валюті-на 3,4% (- $ 67 млн.).

Фінансовий результат

За перший квартал 2016 збиток діючих банків склав 8 млрд. грн. (збиток отримали 28 банків). Прибуток отримали 83 банку на загальну суму 3,4 млрд.грн.

У структурі отриманих доходів 92,5% склали процентні доходи і 17,3% -комісійні. Від торгових операцій в цілому по банківській системі було отримано збиток 3,8 млрд.грн. Найбільша частина витрат (49,7%) припала на процентні витрати. Витрати на формування резервів склали 22,3%, адміністративні витрати-18,1%.

Найбільший фінансовий результат за перший квартал отримав Райффайзен банк Аваль. З ренкінгом банків за фінансовим результатом можна ознайомитися на нашому сайті в розділі «Статистика».

Капіталізація, ліквідність

За перші 3 місяці поточного року капітал банків збільшився на 30,8 млрд.грн. (+ 29,7%). При цьому регулятивний капітал зменшився на 5,7 млрд, грн. (- 4,3%). Норматив достатності капіталу (Н2) в порівнянні з початком року знизився на 0,5 п.п (12,74% на 01.01.2016 та 12,27% на 01.04.2016). Показники короткостроковій (Н4) і миттєвої (Н6) ліквідності також дещо знизилися, але при цьому залишалися істотно вище нормативних (Н4-76,52% при нормативі не нижче 20% і Н6-89,54% при нормативі не нижче 60%). При цьому поточна ліквідність виросла на 4 в.п., і на початок квітня становила 84,13% (при нормативі не нижче 40%). Тому регулятор операції з підтримки ліквідності проводив досить стримано (за 3 місяці було виділено близько 5 млрд.грн.), і при цьому пов'язував зайву ліквідність шляхом розміщення депозитних сертифікатів: було розміщено сертифікатів на суму 853,6 млрд.грн.

Тенденції та прогнози

Один з основних факторів, від якого буде залежати подальша доля банків - здатність виконати вимоги НБУ щодо докапіталізації. Найбільше в докапіталізації потребують банки Групи II- до 17.06.2016 статутний капітал повинні наростити 15 банків цієї групи, до 01.07.2017-50 банків. Всього ж (виходячи з даних на 01.04.2016) в докапіталізації потребували 65 банків з 69 входять до цієї групи. Банки, які не мають можливості здійснити необхідний обсяг докапіталізації, будуть змушені об'єднатися з іншими банками або піти з ринку. Крім того, важливим питанням для банків є легалізація структури власності.

Внаслідок дефіциту платоспроможних позичальників, кредитування найближчим часом, найімовірніше, не буде занадто активно розвиватися (виняток-дрібні роздрібні кредити, оформлені, в тому числі, при здійсненні покупок в інтернет-магазинах). Тому банки будуть прагнути до збільшення частки непроцентних доходів, і конкуренція буде здійснюватися переважно не за рахунок цінової політики, а за рахунок якості послуг. Локомотивному розвитку буде інтернет-банкінг, відповідно, для підтримки конкурентоспроможності банки змушені будуть постійно вдосконалювати інтернет-процедури, в тому числі, активно впроваджувати версії банківських продуктів для смартфонів.