Основні тенденції роздрібного банківського ринку в 1-3 кварталі 2015
У поточному році відбувся частковий перерозподіл роздрібного ринку банківських послуг. У зв'язку з визнанням неплатоспроможними значної кількості фінансових установ (з початку року 37 банків були передані на ліквідацію, і ще в 7 була введена тимчасова адміністрація), їх клієнти змушені були змінити обслуговуючий банк, що дало можливість іншим банкам наростити свою ринкову частку. Низка банкрутств значно збільшила недовіру громадян до банківської системи: в цілому відтік депозитів з початку року склав 11% (21,4 млрд. грн.) За депозитами в національній валюті та 31% ($ 4,3 млрд.) - в інвалюті (у доларовому еквіваленті).
Роздрібні кредитні портфелі банків також демонстрували тенденцію до зниження у зв'язку з низькою активністю банків на ринку кредитування. За даними НБУ, з початку року загальне падіння роздрібного портфеля в гривневому еквіваленті склало 17,85%. Зменшення портфеля в національній валюті склало 25% (-27,4 млрд.грн.), а падіння портфеля в доларах досягло 34% (або - $ 2 млрд.). Стагнація в першу чергу є наслідком зниження добробуту населення і досить високого рівня процентних ставок по кредитуванню. При цьому зменшення портфелів в іноземній валюті було набагато більш істотним, що пов'язано як із забороною на валютне кредитування фізичних осіб, так і з реструктуризацією частини валютних кредитів шляхом конвертації їх у гривню. За нашими прогнозами, в 2016 році також не спостерігатиметься стрімкого зростання роздрібного кредитування. Ймовірно, просідання продовжиться, і при відносно стабільному курсі гривні загальне зниження кредитного портфеля в наступному році може скласти до 20%. Допомогти відродженню цього ринку могли б, наприклад, державні програми, що передбачають кредитування за нижчими відсотковими ставками.
Ситуація на картковому ринку була двоякою. З одного боку, у зв'язку із закриттям великої кількості банків, на 9% з початку року зменшилася кількість активних карток: з 33 042 на 01.01.2015 до 30 198 шт. на 01.10.2015. Кількість банкоматів також знизилося на 9%. Незважаючи на це, кількість безготівкових платежів продовжує зростати: за 3 квартали поточного року їх обсяг склав 268,6 млрд.грн., що на 5% перевищило аналогічний обсяг за весь 2014 рік. Частка карткових операцій з отримання готівки демонструє тенденцію до зниження: за 3 квартали 2015 частка таких операцій за сумою склала 69% (проти 75% в 2014 році), а за кількістю-35% (проти 44% в 2014 році). Підвищується популярність безконтактних карток. Їх кількість з початку року зросла на 211 тис.шт., а частка в загальній кількості збільшилася з 3% до 4%. Але основну частку карток (90%) все ж поки що складають картки з магнітною смугою.
Невисока активність на роздрібному ринку призвела до скорочення кількості банківських точок продажу. З 01.11.2014 по 01.11.2015 чисельність відділень зменшилася на 3861 (-23,57%), з початку +2015 року- на 2 738 (-17,95%). Основна частина (2631 шт. або 68% від скорочень) закрилися через визнання банків неплатоспроможними. Однак і багато працюючих банків теж досить активно скорочували відділення: за період з 01.11.2014 до 01.11.2015 їх кількість зменшилася на 1443 шт. При цьому на 546 відділень - з початку 2015 року. Це було пов'язано з оптимізацією адміністративних витрат, а також з розвитком дистанційних методів обслуговування населення. Крім того, у зв'язку з неспокійною ситуацією на Сході України банки активно закривали відділення в Луганській і Донецькій областях: в Луганській області кількість відділень знизилась на 56%, у Донецькій - на 51%. Незважаючи на зменшення кількості відділень, покриття України банківськими точками продажу залишається досить високим. Так станом на 01.11.2015 на 10 тис. Населення України припадало 3 відділення. Але рівень покриття відділеннями різних регіонів суттєво відрізняється. Максимальний рівень покриття спостерігається в Києві та області, а також в Одеській і Полтавській областях, а мінімальний - в Тернопільській, Донецькій та Луганській областях. Ми припускаємо, що в 2016 році скорочення кількості відділень продовжиться (імовірно вони скоротяться на 5-7% за 2016 рік).
Більш докладно з тенденціями розвитку роздрібного банківсього ринку можна ознайомитись в матеріалі, що додається до даного стислого огляду.
