Внаслідок військових дій, протягом першого року повномасштабного вторгнення реальний сектор економіки України значно зменшив обсяги виробництва та реалізації продукції – за результатами 2022 року загальний обсяг ВВП скоротився на 28,8% у порівнянні з 2021 роком. Значна кількість підприємств тимчасово призупинили роботу або працювали з частковим завантаженням. В першу чергу це стосувалось регіонів, де велись найбільш активні бойові дії.
Міністерство економіки України з перших тижнів війни реалізує Програму з релокації українських підприємств, що перебувають на території бойових дій.
Нормативними документами, згідно яких здійснюється релокація є: Розпорядження КМУ №246-р від 25.03.2022 та Постанова КМУ №305 від 17.03.2022
Подати заявку на переїзд можна через майданчик «e-tender» системи «Прозорро.Продажі».
До програми може долучитися будь-яке підприємство з регіонів, що постраждали від бойових дій. Після схвалення заявки можна отримати державну підтримку, що передбачає:
- підбір місця розташування для потужностей підприємства;
- допомогу з перевезенням на нову локацію;
- сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
- підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.
Наразі здійснюється переміщення підприємств в один з дев’яти регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська та Рівненська області).
З метою допомоги підприємствам у релокації Волинським ресурсним центром у співпраці з Центром Сприяння Бізнесу та за підтримки донорів («USAID» та «Chemonics») було розроблено Платформу-каталог пропозицій бізнесу територіальних громад, які готові прийняти та забезпечити належні умови для перезапуску бізнесів на своїй території.
Станом на кінець вересня 2023 року за програмою релокації у більш безпечні регіони переїхало 840 підприємств. Найбільша частина бізнесів для релокації обрала Закарпатську та Львівську області — (по 120 та 199 компаній, відповідно).
Бізнес поступово пристосовується до воєнних реалій. За результатами 2023 року ВВП зріс на 5,3% у порівнянні з 2022 роком. За перший квартал 2024 року за даними Єдиного державного реєстру було відкрито понад 74 тис. нових ФОПів (на 33,6% більше, ніж за перший квартал 2023 року). З них у Києві було зареєстровано 10 252 нових бізнесів — це 13,8% від загальної кількості по країні. На другому місці - Дніпропетровська область (6,8 тисяч новостворених бізнесів). На третьому - Київська область ( 5,7 тис. нових ФОПів). За кількістю відкритих ФОПів лідують: сфера торгівлі, надання індивідуальних послуг та ІТ.
Чинниками, що стримують розвиток підприємств, залишаються: пошкодження енергетичних об’єктів, збільшення витрат на логістику та оплату праці та брак кваліфікованих кадрів
За період воєнного стану кредитний портфель реального сектору економіки зменшився на 2,6 млрд грн (-0,33% у порівнянні з обсягом на 01.03.2022) та станом на початок квітня 2024 року склав 787,549 млрд грн.
Кредити великих підприємств складали 23,44% від цього портфелю, кредити суб`єктів середнього підприємництва – 31,5%. Кредитний портфель малого бізнесу сформував 9,76% кредитного портфелю, а кредити мікропідприємництва -20,01%. При цьому з суб`єктів мікропідприємництва найбільший обсяг портфеля (49,6% від загального обсягу портфеля мікропідприємств) мали компанії, річний дохід яких не перевищує суму, еквівалентну 50 тис. євро. На другому місці - портфель компаній з річним доходом від 500 тис до 2 млн євро ( він складає 31,9% від кредитного портфелю мікропідприємств). А питома вага портфелю компаній з доходом від 50 до 500 тис євро складала 18,5% портфелю мікропідприємництва.
За період з початку повномасштабного вторгнення суттєве зростання кредитного портфелю спостерігалося у суб’єктів середнього підприємництва (+43,13 млрд грн або +21,04% у порівнянні з 01.03 2022). Також приріст залишків кредитів (+4,6 млрд грн або +6,27%) спостерігався у суб`єктів мікропідприємництва з річним доходом до 50 тис. євро. Кредитні портфелі підприємств інших розмірів демонстрували падіння. Більше всього в процентному співвідношення скоротився портфель мікропідприємств з річним доходом 50-500 тис. євро - його скорочення склало 6,25 млрд грн або 17,65%. Обсяг кредитів великих підприємств у процентному співвідношенні також суттєво скоротився (-10,55% або -21,78 млрд грн).
Питома вага непрацюючих активів станом на початок квітня 2024 склала 40,15% (проти 28,45% на 01.03.2022). При цьому найвища питома вага таких кредитів спостерігалась у представників мікропідприємництва з річним доходом до 50 тис євро (84,72% на 01.04.2024 проти 86,60% на 01.03.2022). Загалом портфель всіх груп мікропідприємців має суттєву питому вагу непрацюючих кредитів : 67,68% у підприємств з виручкою 50-500 тис євро, 59,04%- у мікропідприємств з доходом від 500 тис. євро до 2 млн євро. Найнижчу питому вагу непрацюючих кредитів станом на 01.04.2024 мали великі підприємства (19,63)%. Більш детальну інформацію наведено в додатку до даного матеріалу.
Якщо аналізувати кредитний портфель в розрізі видів діяльності підприємств, за обсягами кредитного портфелю лідирують оптова та роздрібна торгівля (21,7% та 15,5% від загального обсягу КП станом на 01.04.2024). Також значну частку кредитного портфелю формують представники сільського господарства (14 % від загального обсягу), підприємства, що спеціалізуються на наданні комунальних послуг (8,4%), та на операціях з нерухомим майном (7,2%). Кредитний портфель ТОП 5 видів діяльності складає 66,8% від сукупного обсягу портфелю реального сектору економіки. При цьому серед видів діяльностей, що активно користуються кредитами, найбільш високу питому вагу непрацюючих кредитів має кредитний портфель роздрібної торгівлі (77,08%) та портфель підприємств, що спеціалізуються на операціях з нерухомим майном (76,53%). Сільськогосподарські виробники мають більш високу якість кредитного портфеля - питома вага непрацюючих кредитів станом на 01.04.2024 дорівнювала 15,65%. Більш повна інформація про якість кредитного портфелю окремих галузей наведена в додатку до даного матеріалу.
За даними згрупованих балансових залишків банків, оприлюднених НБУ, найбільш активними учасниками ринку кредитування юридичних осіб є банки з державною часткою - питома вага їх кредитного портфелю ( без вирахування резервів) в загальному обсязі кредитів юридичних осіб станом на 01.04.2024 складала 61,61% . На другому місці - банки іноземних банківських груп (20,50% від загального обсягу кредитів юридичних осіб), на третьому - банки з приватним капіталом (17,89% ).
Серед банків з державною часткою за обсягами кредитного портфеля юридичних осіб лідирують : АТ КБ «Приватбанк» (25,40% від загального обсягу КП юридичних осіб без вирахування резервів станом на 01.04.2024), АТ "Ощадбанк"(11,98%) та АТ "Укрексімбанк" (11,64%).
З банків з приватним капіталом до трійки лідерів з кредитування юридичних осіб входять : АТ "ПУМБ"( доля в портфелі БСУ- 5,88%), Акціонерний банк "Південний"(2,59%) та АТ "ТАСКОМБАНК"(1,72%).
Серед банків іноземних банківських груп лідирують : АТ "Райффайзен Банк" (7,21%), АТ "ОТП БАНК" (3,5%) та АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (2,64%).
Незважаючи на війну, продовжується реалізація програми пільгового кредитування підприємців «Доступні кредити 5-7-9», що розроблена у відповідності до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28. Кредити надаються як на інвестиційні цілі (придбання та модернізація основних засобів), так і на фінансування оборотного капіталу. Пріоритетними напрямами кредитування є : фінансування сільськогосподарських виробників; фінансування підприємств переробної промисловості; відновлення основних засобів, зруйнованих внаслідок військової агресії; пролонгація діючих кредитів на поповнення оборотного капіталу для підприємств що розташовані на території активних бойових дій; фінансування підприємств енергетичної сфери.
Станом на 01.04.2024 за програмою доступних кредитів було укладено 84 762 кредитні договори на загальну суму 289,68 млрд грн. Поточна заборгованість за цими договорами станом на 01.04.2024 дорівнювала 125,55 млрд грн., що складало 23,56% від загального обсягу кредитного портфелю юридичних осіб. Станом на 24.05.2024 кількість укладених договорів збільшилась до 88 980, а їх сума зросла до 306,09 млрд. грн. Залишок заборгованості на 25.04.2024 дорівнював 129,67 млрд грн. Найбільш активно користувались доступними кредитами підприємства сільського господарства (їх кредити сформували 47% від обсягу та 39% від кількості доступних кредитів, виданих станом на 24.05.2024). На другом місці - торгівля (25% та 33%, відповідно), на третьому - промисловість (18% та 12%). Доступні кредити, надані підприємствам, що працюють у сфері послуг,склали 7% від загального обсягу та 12% від загальної кількості доступних кредитів. Кредити будівельним компаніям за програмою «5-7-9» сформували 2% від обсягу та кількості наданих кредитів.
За цільовим спрямуванням кредитів з початку роботи програми станом на 25.4.2024 за обсягами кредитування лідирував портфель «антикризових» кредитів (66 млрд грн), що були видані підчас COVID-кризи, яку спричинила пандемія. На второму, третьому та четвертому місці за обсягом - кредити, видані після початку повномасштабної війни: кредити на поповнення обігових коштів (61 млрд грн), «антивоєнні кредити» (57 млрд грн) та кредити на підтримку посівної (38 млрд грн). На інвестиційні цілі було видано кредитів на загальну суму 28,75 млрд.
Існуючий розподіл кредитів за цільовим спрямуванням свідчить про те, що за програмою кредити переважно надаються на підтримання поточної активності підприємств. Це є дуже важливим, але на даний час Уряд має на меті переорієнтувати програму «доступні кредити» в першу чергу на інвестиційні цілі, щоб вона працювала в якості драйвера розвитку економіки. Так, наприкінці квітня поточного року, КМУ вніс зміни до Постанови №28. Зокрема, було знижено максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн грн. Ліміти на інвестиційні цілі залишились без змін, зокрема для підприємств переробної промисловості вони становлять 150 млн грн. Крім того, Уряд змінив ліміт кредитування галузі тваринництва, збільшивши його до 150 млн грн.
Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що, не зважаючи на воєнний стан, реальний сектор економіки за підтримки держави та банківських кредитів продовжує працювати. Програма «5-7-9» виявилась достатньо ефективним інструментом для поточної підтримки малого та середнього бізнесу в умовах повномасштабною війни. Будемо сподіватись, що її вдосконалені умови допоможуть подальшому розвитку економіки та будуть сприяти зростанню ВВП.
