Кредитування реального сектору економіки в умовах воєнного стану
Станом на 01.07.2023 загальна сума кредитного портфелю банків, виданих юридичним особам, склала 754 млрд грн. За півріччя поточного року кредитний портфель зменшився на 47,32 млрд грн (-5,9%). При цьому зменшення обсягу кредитних портфелів спостерігалось за 62 видами діяльності, а за 25 видами було зафіксоване зростання обсягів виданих кредитів. Найбільш суттєво зменшились обсяги залишків за кредитами підприємств наступних спеціалізацій: оптова торгівля (-18 млрд грн або -11 % від кредитного портфелю цього виду діяльності станом на 01.01.2023), сільське господарство ( -5,4 млрд грн або -4,5%), виробництво харчових продуктів (-4,2 млрд грн або -7,3%), виробництво напоїв (-4 млрд грн або -45,5%). Найбільше зростання спостерігалось за обсягом кредитних портфелів підприємств наступних видів діяльності: будівництво споруд (+779,5 млн грн або +19,12 % ), добування металевих руд (+508 млн грн або +33%), комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність (+31,7 7 млн грн або +91,5%). Повний ренкінг за динамікою кредитних портфелів наведено в додатку до даного матеріалу.
За результатами опитування керівників реального сектору економіки, проведеного НБУ в другому кварталі 2023 року, найбільш впливовим фактором, що може змусити підприємство відмовитись від отримання кредитів, були визначені високі процентні ставки ( на цю причину вказали 49,7% від загальної кількості респондентів). При цьому найбільш важливим цей фактор є для великих підприємств ( на нього вказали 59,8% опитаних представників великих підприємств, 46,6% представників середніх компаній та 42,7 % керівників малих підприємств). В галузевому розрізі на цю причину відмови від кредитування вказали: 64,6 % представників добувної промисловості, 60,9% представників торгівлі, 60,8% представників переробної промисловості, 50% респондентів, що представляють будівельну галузь та біля 40% представників сільського господарства, комунальних послуг, а також підприємств транспорту та складського господарства.
Серед важливих факторів, що впливають на прийняття рішення щодо отримання кредитів, значна кількість респондентів також назвала «наявність інших джерел фінансування» - на нього вказали 42% респондентів. При цьому найбільш впливовим він є для підприємств з надання комунальних послуг (тобто, тих, що спеціалізуються на постачанні електроенергії, газу, пару, води, каналізації та поводження з відходами)- на нього вказали 47,1 % опитаних. Також важливими він є для складських та транспортних компаній (45,1% відповідей).
Третім важливим фактором є «надмірні вимоги до застави» - на це скаржаться 28,9 % респондентів. Найбільш незадоволеними є представники переробної промисловості - вимоги до застави занадто високими вважають 45% опитаних представників цієї галузі.
Станом на 01.07.2023 в структурі кредитного портфелю найбільша питома вага за обсягами кредитів належить: оптовій торгівлі (19,3%), роздрібній торгівлі (15,5%) та сільському господарству (15,05%). Крім того, суттєву питому вагу мають також кредитні портфелі наступних видів діяльності: постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (8,78%), операції з нерухомим майном (7,61%) та виробництво харчових продуктів (7,09%).
Лідерами з кредитування оптової торгівлі (за обсягами кредитних портфелів станом на 01.07.2023) є наступні банки: «Приватбанк» (питома вага його кредитного портфелю за цим видом діяльності складає 23,84% від загального обсягу портфелю оптової торгівлі), «Ощадбанк» 14,56%) та «Райффайзен Банк» (6,97%). При цьому, якщо враховувати не тільки обсяг кредитів, а й якість кредитного портфелю, тобто обирати лідерів серед банків, в яких питома вага непрацюючих кредитів не перевищує 20% від портфелю оптової торгівлі, до трійки лідерів входять: «ПУМБ» ( обсяг портфелю оптової торгівлі банку складає 6,89% від загального обсягу портфелю цієї галузі, питома вага непрацюючих кредитів-8,31% ), «Сенс банк» (3,95% та 7,37%, відповідно) та банк «Південний» (3,59 % та 15,44%, відповідно).
У порівняння з початком 2023 року, станом на 01.07.2023 зростання обсягів кредитних портфелів оптової торгівлі спостерігалось у 27 банків . Найбільше зростання портфелів продемонстрували наступні банківські установи: «ПриватБанк» (+768 млн грн), «ІНГ Банк Україна» (+480 млн грн) та «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (+356 млн грн).
Лідерами кредитування роздрібної торгівлі є: «ПриватБанк» (96,7 млрд грн), «Райффайзен Банк» (3,07 млрд грн) та «УКРГАЗБАНК» (2,9 млрд грн). «Приватбанк» за обсягом кредитного портфелю лідирує зі значним відривом від інших банків- його портфель складає 82,7% від загального обсягу кредитного портфелю даного виду діяльності. Але «ПриватБанк» має значну питому вагу непрацюючих кредитів в портфелі роздрібної торгівлі (96,02%). Питома вага портфеля роздрібної торгівлі банку «Райффайзен» складає 2,6% в загальному портфелі цього виду діяльності, «Укргазбанка»-2,5%. При цьому доля непрацюючих кредитів підприємств роздрібної торгівлі в портфелях цих банків дорівнює 5,32% та 1,52%, відповідно. Наступним банком в ренкінгу, що має суттєвий обсяг кредитного портфелю роздрібної торгівлі та помірний рівень непрацюючих кредитів є "ПУМБ" – питома вага його кредитного портфелю складає 2,4% від загального обсягу кредитів цього виду діяльності, а рівень проблемної заборгованості дорівнює 9,5%.
Зростання портфелів роздрібної торгівлі станом на 01.07.2023 у порівнянні з початком року продемонстрували 15 банків. Найбільші обсяги зростання виявились у банків: «Приватбанк» (+381,8 млн грн), «ПУМБ» (+178,7 млн грн) та «ІНГ Банк Україна»(+98 млн грн).
Лідерами з кредитування сільгоспвиробників є: «Райффайзен Банк»( його портфель кредитів сільському господарству дорівнює 21 млрд грн, що складає 13,7% від загального обсягу портфелю галузі), «Ощадбанк» (13,95 млрд грн та 12,71%) та «ПриватБанк» (13,51 млрд та 5,71%). При цьому у всіх трьох банків рівень непрацюючих кредитів не перевищує 20% від їх кредитного портфелю аграріїв.
За результатами першого півріччя зростання обсягів кредитних портфелів сільськогосподарських кредитів продемонстрував 21 банк. Найбільше зростання спостерігалось у банків: «Приватбанк» (+728 млн грн), «ПУМБ» (+468 млн грн) та “КРЕДОБАНК» (+404 млн грн).
Кредитуванням підприємств, що спеціалізуються на наданні комунальних послуг (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря) переважно займаються державні банки. Найбільші обсяги кредитних портфелів таких підприємств станом на початок липня мали: «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «УКРГАЗБАНК». Сумарний обсяг їх кредитних портфелів формує 79,7% від загального обсягу кредитів галузі. Лідерами за зростанням кредитних портфелів за цим видом діяльності за результатами першого півріччя 2023 року стали: «МТБ БАНК» (+672,3 млн грн), «Райффайзен Банк»(+447,6 млн грн) та банк «Південний» (+424,3 млн грн).
За видом діяльності «Операції з нерухомим майном» найбільший обсяг кредитних портфелей мають : «ПриватБанк» (14,7 млрд грн), «Ощадбанк» (9,5 млрд грн) та «СЕНС БАНК» (7,3 млрд грн). Їх сумарний кредитний портфель складає майже 55% від загального обсягу кредитів підприємств, що спеціалізуються на операціях з нерухомим майном. Але кредитний портфель за цим видом діяльності має високу питому вагу непрацюючих активів - загалом по системі він дорівнює 69,27%.
За результатами першого півріччя зростання кредитних портфелів за цим видом діяльності спостерігалось у 22 банків. Найбільше зростання було зафіксовано у АТ «Укрексімбанк» (+856,3 млн грн). Також суттєве зростання портфелю продемонстрував «Райффайзен Банк» (+560,97 млн грн) та «Ощадбанк» (+301,41 млн грн).
В кредитуванні харчової промисловості за обсягами кредитних портфелів лідирують : «Райффайзен Банк» (станом на 01.07.2023 його портфель кредитів харчовим підприємствам складав 13,43% від загального обсягу портфеля цього виду діяльності) , «ОТП БАНК» (10,89%) та «Укрексімбанк» (10,24%). Перші 2 банка мають помірний рівень непрацюючих кредитів підприємств харчової промисловості (10,19% та 14,65%, відповідно). А питома вага непрацюючих кредитів «Укрексімбанку» за цим видом діяльності складає 47,78%. «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" також має солідний портфель кредитів харчових підприємств (8,68% від загального обсягу портфелю БСУ за цим видом діяльності). При цьому питома вага непрацюючих активів банку за цим портфелем складає всього 3,14%.
За динамікою обсягів портфелів кредитів підприємствам харчової промисловості в першому півріччі лідирували: «ОТП БАНК» (+1,06 млрд грн), «УКРСИББАНК» (+592,7 млн грн) та «КРЕДОБАНК» (+199,3 млн грн).
Повні ренкінги за всіма переліченими видами діяльності наведені в додатку до даного матеріалу.
Протягом липня спостерігалось деяке зростання обсягу кредитного портфелю, та станом на початок серпня загальний обсяг кредитного портфелю банківської системи України склав 756,8 млрд грн.(+2,7 млрд грн у порівнянні з початком липня або зростання на 0,36%). Кредитний портфель юридичних осіб збільшився у 29 банків. Лідерами за обсягами зростання кредитного портфелю юридичних осіб протягом липня були наступні банки : «Приватбанк» (+3,4млрд грн), «Украгазбанк» (727 млн грн) та банк «ВОСТОК» (+454 млн грн).
В липні зростання обсягу кредитів спостерігалось за 40 видами діяльності. Найбільше зростання було зафіксовано за портфелем підприємств оптової торгівлі (+6,5 млрд грн або +4,5%). Другим за обсягом зростання був портфель за видом діяльності «Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення» (+954 млн. грн або +14,7%). На третьому місці- зростання портфелю за видом діяльності «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» (+948,9 млн грн або +1,43%). Повні дані наведені в додатку до даного матеріалу.
Згідно даних опитування керівників підприємств реального сектору, звертатись за отриманням кредитів в найближчій перспективі планують лише 34,8% опитаних. При цьому найбільшу потребу в кредитуванні мають підприємства переробної промисловості (44,9% опитаних керівників відповіли, що планують кредитуватись). На другому місці - сільське господарство ( 43,8% позитивних відповідей), на третьому - торгівля (40,7%).
За результатом опитування банкірів, проведеного НБУ в другом кварталі 2023 року, 52% респондентів прогнозували, що в 3 кварталі попит на кредити дещо збільшиться. Також 46% банкірів анонсували незначне пом’якшення стандартів схвалення кредитів для МСП.
Військові дії ускладнюють роботу підприємств. На розвиток бізнесу негативно впливають: зниження платоспроможного попиту споживачів товарів, труднощі з отриманням сировини внаслідок порушення логістичних ланцюжків та нестабільність цін на неї, енергетичні кризи, ризик пошкодження майна підприємства внаслідок обстрілів тощо. Тому, поки триває воєнний стан, кредитні ризики додатково підвищуються. Не дивно, що 52,6% банкірів у своїх відповідях прогнозують підвищення кредитного ризику протягом 3 кварталу. Кредитування реального сектору є дуже важливими для розвитку економіки України, особливо - в період війни. Але воно повинно бути дуже виваженим, тому одне з найважливіших завдань банків в даний період - знайти «баланс» між розвитком кредитування та збереженням належної якості кредитного портфелю.
