За даними грошово- кредитної статистики НБУ, протягом січня-вересня 2024 року спостерігалось зростання кредитного портфелю- корпоративний КП за 9 місяців зріс на 6,91 %. В тому числі, за третій квартал- на 3,84%.
Кредитний портфель фізичних осіб в національній валюті на придбання нерухомості за 9 місяців зріс на 42,85% , в тому числі, за третій квартал-на 9,30%. Портфель споживчих кредитів в національній валюті за 9 місяців збільшився на 19,07%. В в тому числі, на 6,61% -за третій квартал.
За результатами анкетування банків щодо умов банківського кредитування, проведеного НБУ в III кварталі 2024 року, 85% опитаних очікують зростання кредитного портфелю корпоративних клієнтів протягом IV квартала 2024 року-III кварталу 2025 року. В тому числі, 53,8% очікують несуттєвого зростання, а 30,8%- суттєвого. Збільшення кредитного портфелю фізичних осіб очікують 65% респондентів (50%- несуттєвого, 15%-суттєвого).
За очікуваннями банкірів, якість кредитних портфелів також покращиться. Несуттєве покращення якості корпоративного портфелю прогнозують 8% опитаних, портфеля домогосподарств -3,8%.
При цьому 23,1% опитаних вважають, що протягом III кварталу 2024 року несуттєво збільшився кредитний ризик та 50% очікують несуттєвого збільшення ризику в IV кварталі поточного року.
Кредити підприємствам
За даними анкетування, 62,5% респондентів стверджують, що протягом III кварталу 2024 року стандарти кредитування підприємств не змінились; змін в рівні схвалення кредитних заявок не помітили 65,2% банкірів. Але 33,3% респондентів стверджують, що стандарти були несуттєво пом’якшені, а 30,4% вказують на незначне підвищення рівня схвалення заявок. Що стосується відсоткових ставок, то 63,6% відзначають їх несуттєве зниження, 4,5% вказують на суттєве зниження, а 31,8% - на те, що ставки залишились без змін. При цьому 43,5% банкірів відзначають незначне підвищення попиту на кредити протягом III кварталу ( в першу чергу - за рахунок зниження ставок), а 52,2% вважають, що попит був незмінним.
Боргове навантаження на корпоративних клієнтів 84,6% опитаних вважають середнім.
В IV кварталі поточного року 30,3% опитаних очікують подальшого незначного пом’якшення стандартів кредитування та 60,9% прогнозують незначне підвищення попиту на кредити. Найбільш очікуваним є підвищення попиту з боку МСП – його прогнозують 91,4% респондентів.
Кредити домогосподарствам
Щодо кредитування домогосподарств, більшість опитаних вказують, що протягом III кварталу стандарти кредитування залишались без змін ( щодо іпотечних кредитів так вважають 70,8% респондентів, щодо споживчих кредитів - 57,1% ). На несуттєве пом’якшення стандартів іпотечних кредитів вказують 29,2% респондентів, на пом’якшення умов споживчих кредитів-42,5%. Більшість респондентів вважають, що рівень схвалення кредитних заявок домогосподарств не змінився протягом кварталу, але частина опитаних відзначає незначне підвищення рівня схвалення заявок (33,3% вказує на це для споживчих кредитів та 13,3%- для іпотечних).
Про незначне зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами кажуть 26,7% респондентів, за споживчими- 22,7%. Незначне підвищення попиту за іпотечними кредитами відзначили 13,3% респондентів, за споживчими кредитами -31,8%. Для обох видів кредитування певну роль у підвищення попиту зіграло зниження відсоткових ставок ( щодо іпотечних кредитів так вважають 26,7%, щодо споживчих -31,8%).
Боргове навантаження на фізичних осіб 32% респондентів вважають низьким, а 56%- середнім.
Більшість опитаних (88,2%) вважають, що в IV кварталі поточного року умови іпотечних кредитів залишаться без змін. А несуттєве підвищення та несуттєве зниження вимог прогнозує однакова питома вага опитаних - 5,9%. По споживчим кредитам 66,7% прогнозують стабільність стандартів, а 33,3%- незначне пом’якшення. Незначне підвищення попиту по іпотечним кредитам прогнозують 21,1%, по споживчим- 59,1% банкірів.
Як простежується з вищенаведених результатів опитування, спостерігається певна тенденція зниження рядом банків ставок та пом’якшення умов – як за корпоративними кредитами, так і за кредитами фізичним особам. Як результат - незначне підвищення попиту, що спостерігалось в III кварталі 2024 року та очікується в IV кварталі.
Інформація щодо динаміки кредитних портфелів та окремих результатів опитування (в розрізі різних типів позичальників та видів кредитів) наведена в додатку до даного матеріалу.
