Спостерігається зростання кредитних портфелів фізичних осіб та покращення їх якості. Лідерами за темпами приросту у порівнянні з довоєнним періодом є кредити ФОП та іпотечні кредити. Але основну частку кредитного портфеля фізичних осіб складають кредити на споживчі цілі. Протягом 2025 року прогнозується зростання обсягу кредитних портфелів фізичних осіб.
За даними НБУ, станом на початок 2025 року в банківській системі України обсяг кредитів фізичних осіб, враховуючи ФОП, дорівнював 295,6 млрд грн. За 2024 рік, порівняно з 2023 роком, він збільшився на 54,7 млрд грн (+22,7%), при цьому обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 10,9 млрд грн (-19,2%). Станом на 01.01.2025 частка непрацюючих кредитів фізичних осіб в кредитному портфелі складала 15,49% проти 23,52% на 01.01.2024, тобто за рік вона зменшилась на 8,03 в.п. Для порівняння: станом на 01.01.2022 частка непрацюючих кредитів фізичних осіб дорівнювала 16,86%. Тобто на початок 2025 року ситуація з непрацюючими кредитами покращилась навіть у порівнянні з довоєнним періодом.
За даними звіту НБУ, основний обсяг кредитів фізичних осіб перебуває на балансі банків з державним капіталом — їм належить 54% від загального обсягу кредитного портфеля та 60% від обсягу непрацюючих кредитів. Банки з приватним капіталом обслуговують 37% від загального обсягу кредитів фізичних осіб, а банки іноземних банківських груп — близько 9%.
При цьому найвищий рівень непрацюючих кредитів спостерігається у банків іноземних банківських груп: станом на 01.01.2025 частка таких кредитів в їх портфелях склала 20,44%. У державних банків вона дорівнювала 17,21%, а у банків з приватним капіталом — 11,76%. Тобто за якістю кредитного портфеля в розрізі груп лідирують банки з приватним капіталом.
До п’ятірки лідерів за обсягом кредитного портфеля фізичних осіб входять: АТ КБ “ПриватБанк”, АТ “Універсал Банк”, АТ “Ощадбанк”, АТ “Сенс Банк” та АТ “ПУМБ”. Сумарний обсяг їх кредитних портфелів складає 74,56% від загального обсягу (частка “ПриватБанку” складає 32,14%).
Серед банків, що мають суттєвий кредитний портфель фізичних осіб (понад 1% від загального обсягу портфеля фізичних осіб банківської системи України) найкращий за якістю портфель спостерігається у таких банків: “Універсал Банк” (питома вага непрацюючих кредитів складає 4,88%), «Укргазбанк” (5,83%), “ПриватБанк” (6,89%), “ПУМБ” (8,29%) та “А – Банк” (9,56%).
Більш детальна інформація наведена в додатку до матеріалу.
Структура банківського кредитного портфеля фізичних осіб
Станом на 01.01.2025 у структурі кредитного портфеля за видами кредитів основну частку складають споживчі кредити фізичних осіб — 76,52% портфеля. На другому місці за обсягом портфеля — кредити на придбання, будівництво або реконструкцію нерухомості (12,7% від обсягу кредитного портфеля фізичних осіб). Кредити на придбання транспорту складають 4,79%, а кредити фізичним особам-підприємцям (ФОП) — 5,98%.
Порівняно з “довоєнним” періодом, зменшилась частка автокредитів (-2,78 в.п.), зросла частка іпотечних кредитів (+1,48 в.п.) та кредитів фізичним особам-підприємцям (+1,38 в.п.). Частка споживчих кредитів залишилася майже без змін (-0,08 в.п.).
Щодо динаміки кредитування, то після початку повномасштабного вторгнення і протягом всього 2022 року війни спостерігалось зменшення обсягу кредитування за всіма кредитними програмами.
Автокредити
Найбільше “просідання” в процентному співвідношенні спостерігалось за автокредитами: у 2022 році портфель автокредитування зменшився на 32%, за 2023 рік обсяг автокредитів знизився на 10,26%. За результатами 2024 року було зафіксовано зростання обсягу кредитів на придбання авто на 19,41%, і станом на 01.01.2025 портфель автокредитів склав 73% від “довоєнного” рівня.
Споживчі кредити
За підсумками 2022 року порівняно з 2021 роком обсяг портфеля споживчих кредитів зменшився на 9,89%, а у 2023 та 2024 роках спостерігалося поступове зростання споживчих кредитів - на 5% та 21,09%, відповідно. Станом на 01.01.2025 обсяг портфеля за цим цільовим призначенням перевищує довоєнний обсяг на 15%.
Кредити ФОП
Схожа динаміка зафіксована і у кредитів для ФОП — у 2022 році обсяг кредитів зменшився на 4,95%, але вже у 2023 та 2024 роках спостерігалося зростання на 24,72% та 25,85% відповідно. Приріст у порівнянні з довоєнним обсягом станом на 01.01.2025 склав 49%.
Іпотечні кредити
Портфель кредитів на нерухомість за 2022 рік зменшився на 25,29%, а вже за результатами 2023 року суттєво збільшився (+24,31% у порівнянні з залишками на початок року), та продовжив зростати в 2024 році (+39,75% за рік), станом на 01.01.2025 обсяг портфеля на 30% перевищив довоєнний залишок (на 01.01.2022). Найбільший вплив на це зростання мало запровадження державної програми доступного житла “єОселя”.
За даними оборотно-сальдових балансів банків, станом на початок 2025 року іпотечні кредити мали 45 банків. За обсягом іпотечного кредитного портфеля в національній валюті станом на 01.01.2025 до трійки лідерів зі значним відривом входять державні банки: «Ощадбанк», “ПриватБанк” та “Укргазбанк”. Сумарний обсяг їх іпотечних кредитів складає 83,35% від загального обсягу іпотеки.
До десятки лідерів входять також : “Кредобанк”, “Сенс Банк”, “Правекс Банк”, банк “ГЛОБУС”, банк “Кредит Дніпро”, “Скай Банк” та «Укрсиббанк”.
Боргове навантаження
За даними НБУ, оприлюдненими в Звіті про фінансову стабільність, за результатами 3 кварталів 2024 року відношення сукупної суми іпотечних кредитів та кредитів на бізнес до річного доходу населення складало 2,1, що є доволі низьким показником. Обсяг сукупного портфеля споживчих кредитів у 8 разів перевищував обсяг річного доходу, що також свідчить про помірне боргове навантаження. При цьому в кредитах на споживчі цілі значну суму складають карткові кредити, що часто швидко погашаються (протягом пільгового періоду). Тобто для кредитування фізичних осіб ще є “простір для зростання” навіть з урахуванням того, що кредитують також небанківські фінансові установи. Так, за даними НБУ, оприлюдненими в рамках Огляду небанківського фінансового сектору, станом на 01.10.2024 портфель кредитів фізичним особам та ФОП на балансі фінансових компаній складав 16,7 млрд грн.
За результатами Опитування про умови банківського кредитування, оприлюдненого НБУ в січні 2025 року, банкіри відзначають зростання попиту на кредити фізичних осіб. Це пояснюється в тому числі частковим пом’якшенням банківських стандартів кредитування через активну конкуренцію між банками та небанківськими фінансовими установами. За результатами опитування про пом’якшення стандартів споживчого кредитування вказали 45,5% представників банків. Також 53,8% опитаних банкірів очікують зростання кредитного портфеля домогосподарств протягом 2025 року.
Висновок
Таким чином, протягом 2025 року є висока ймовірність подальшого зростання обсягів кредитного портфеля фізичних осіб. На наш погляд, найбільш суттєво у процентному відношенні зростатимуть споживчі кредити та кредити для ФОП. Водночас приріст автокредитування буде більш повільним, а динаміка іпотечного кредитування в першу чергу залежатиме від ефективності роботи державної програми “єОселя”.
