Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Ломбардне кредитування: посилення контролю як поштовх до розвитку
05.02.2018

Незважаючи на те, що кількість ломбардів, зареєстрованих в реєстрі Держфінпослуг, з початку жовтня 2016 року до початку жовтня 2017 року зменшилася на 40 фінустанов, обсяг кредитів, виданих за 9 місяців 2017 року, порівняно з аналогічним періодом 2016 року навіть трохи збільшився.  Приріст суми склав 0,3% або 32,5 млн. грн., а приріст у кількісному вираженні - 243 тис. кредитів (+ 2,7%). При цьому вартість майна, прийнятого ломбардами в якості застави за 3 квартали 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшилася досить істотно - на 35% (+7,5 млрд. грн.). Таким чином, значно збільшилось покриття виданих кредитів заставним майном. Якщо в 2016 році сума застави перевищувала суму виданих кредитів в 1,7 раз, то в 2017 році цей показник збільшився до 2,3 рази.

Збільшення покриття, найімовірніше, пов'язане з тим, що останнім часом розширився спектр речей, які ломбарди приймають в якості застави: це не тільки золото, мобільні телефони і коштовна апаратура, а й побутова техніка, а також велосипеди, лижі, ковзани, посуд , хутряні вироби, раритетні книги та інше. Природно, такі застави не завжди можна швидко продати, а електроніка може мати ще й приховані дефекти, тому ломбарди і мінімізують свої ризики за рахунок збільшення заставного покриття.

Крім того, почастішали випадки, коли позичальники не викуповують здані в ломбард речі. Так, за 9 місяців 2017 року за рахунок реалізації заставного майна було погашено 13,4% від суми виданих кредитів (проти 11,4% в 2016 році та 7,7% в 2015 році). У кількісному вираженні частка кредитів, погашених за рахунок застави, склала 12,1% від загального числа (проти 9,9% за 9 місяців 2016 року). Цей фактор також міг вплинути на збільшення суми застави при видачі кредитів.

Ще одним методом мінімізації ризиків, який використовують ломбарди, є збільшення відсоткової ставки при кредитуванні під менш ліквідну заставу. За результатами 9 місяців 2017 року, середньозважена річна процентна ставка ломбардних кредитів збільшилася на 3,4 процентних пункти в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (з 189,2% до 192,6%).

Незважаючи на існуючі ризики, рентабельність діяльності у ломбардів досить висока. За результатами трьох кварталів 2017 року (у перерахунку на річний показник), рентабельність активів ломбардів склала 5,94%, а рентабельність власного капіталу - 13,17%. Для порівняння: по банківській системі за цей же період рентабельність активів склала 0,41%, а рентабельність капіталу була зафіксована на рівні 3,51%.

Якщо аналізувати динаміку показників ломбардного кредитування за 2013-2017 р.р., то найбільший розквіт цієї сфери діяльності спостерігався в 2015 році. Саме на цей період припадає найвищий приріст кредитної активності (+ 48,8% за обсягом виданих кредитів у порівнянні з 2014 роком) і рекордні показники рентабельності (рентабельність активів 10,7% і рентабельність капіталу 20,3%). За результатами 2016 року, темпи зростання кредитного портфеля також були високими (+ 33,6%), а сума річного доходу виросла в порівнянні з 2015 роком на 28%. Однак, показники рентабельності були вже істотно нижче (6,21% і 13,31%, відповідно).

З таблицями і діаграмами, що характеризують динамку показників ринку ломбардного кредитування, можна ознайомитися в додатку до даного матеріалу.

Остаточні підсумки по 2017 рік можна буде підвести після публікації Держфінпослуг даних за 4 квартал. Однак, навіть за результатами трьох кварталів можна сказати, що яскраво вираженого приросту річних оборотів навряд чи варто очікувати. На думку деяких експертів, ринок ломбардного кредитування наближається до насичення. В першу чергу, це стосується великих міст, в яких концентрація відділень ломбардів досить висока. Тому тим, хто планує і далі розвивати цей вид бізнесу, є сенс звернути увагу на більш дрібні населені пункти. Деякі власники ломбардів вже пішли цим шляхом: останнім часом в невеликих містах з'являється все більше ломбардів.

Незважаючи на високі відсотки, попит на такі послуги буде завжди: у людей іноді виникають ситуації, коли банки відмовляють у видачі позики, або гроші необхідні терміново і немає часу на збір документів для отримання банківського кредиту. Але, у зв'язку з тим, що на даний момент нагляд за небанківськими фінансовими установами менш відрегульований, ніж нагляд за банками, нерідко зустрічаються порушення з боку співробітників ломбардів: заниження вартості застави, видача кредитів без укладення договору, а іноді і прийом крадених речей. Існують також і нелегально працюючі  ломбарди, які не зареєстровані в реєстрі Держфінпослуг.  Їх діяльність ніким не контролюється, тому не виключені різноманітні шахрайські дії.

Подібні факти псують репутацію ломбардного бізнесу і відштовхують потенційних клієнтів. А, враховуючи, що цей вид діяльності має перспективи розвитку, наведення порядку могло б позбавити ринок від недобросовісних гравців, створивши простір для роботи легального бізнесу. Тому, як би це парадоксально ні виглядало, саме посилення контролю за діяльністю ломбардів може стати одним із стимулів подальшого розвитку ломбардного кредитування.