Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Банки та фінтех-компанії: чи очікується перерозподіл ринку?
10.03.2020

В останні кілька років в пресі досить регулярно з'являються публікації на тему: «Хто переможе в конкурентній боротьбі на фінансовому ринку - банки чи фінтех-компанії?» Років 5 тому це питання ще можна було б назвати дискусійним. Але зараз вже є чітко виражена тенденція: обидві сторони вирішили питання розумно — обрали тактику співпраці, а не суперництва і успішно рухаються в цьому напрямку. Прикладів цього достатньо багато.

Почнемо з того, що більшість великих міжнародних банківських груп мають солідні фонди для фінансування технологічних банківських стартапів та розвивають власні інноваційні програми, в рамках яких тісно працюють з фінтех-компаніями. Так, за даними «Фінтех-каталогу-2019», підготовленого Українською асоціацією фінтех та інноваційних компаній за підтримки НБУ, ING має інвестфонд на розвиток технологій в розмірі 300 млн. євро та співпрацює більш, ніж зі 100 фінтех-компаніями. CityBank працює з десятком фінтех-компаній та реалізує в різних країнах кілька інноваційних проектів. Credit Agricole має інкубатор The Village by CA та інвестфонд для фінансування стартапів у розмірі 100 млн. євро. BNP Paribas працює з американським акселератором Plug and Play, має власний акселератор, інноваційний хаб та фонд для стартапів в розмірі 3 млрд. доларів. Кілька програм для розвитку стартапів є і в групи Raiffeisen.

Україна теж не стоїть осторонь від прогресу. За результатами дослідження, проведеного Українською асоціацією фінтех та інноваційних компаній, з 11 найбільш технологічних банків України, практично всі мають спільні проекти з фінтех-компаніями. Таких компаній в Україні вже понад 100, причому більшість з них відкрилися за останні 3 роки. Найпопулярніші напрямки їхньої роботи — це платежі та мобільні гаманці.

Українські банки успішно співпрацюють і з іноземними фінтех компаніями, наприклад, з компанією Middleware. Так Приватбанк, ПУМБ, банк «Восток» і ще ряд українських банків перейшли на їх хмарну операційну систему Corezoid. Ця система розроблена для створення ІТ-рішень, що дозволяють виконувати будь-які алгоритми і процеси, а також керувати технікою і програмним забезпеченням будь-якої складності. У жовтні 2019 року «А-банк» разом з Middleware запустили сервіс спільного доступу до кредитних карток. Сервіс дозволяє вибрати одержувача грошей зі списку в мобільному додатку банку, вказати ліміти на суму і часовий період, і поділитися доступом до власної картки Mastercard. У липні 2019 року було укладено договір між Middleware і банком «Піреус» на створення нової повнофункціональної платформи дистанційного банкінгу, яка буде обслуговувати всі клієнтські сегменти.

Низку інноваційних проектів банки реалізують разом з платіжною системою Visa. Наприклад, Visa і Ощадбанк розробили і впровадили систему оплати проїзду в громадському транспорті безконтактними пластиковими картами (реалізовано в Житомирі, Тернополі, Чернігові, Івано-Франківську, Краматорську). Visa, Приватбанк та Kasta запустили біометричну систему оплати покупок за допомогою Face ID. Visa та Приватбанк спільно запустили чат-бот платформу, яка дає можливість зробити замовлення в ресторані і оплатити його прямо в чат-боті. Visa і Ощадбанк розробили технологію Tap to Phone для прийняття безконтактної оплати в смартфонах. Крім того, Visa разом з банками-партнерами впроваджує технологію Scan tо pay для безконтактної оплати по QR коду.

Одним з основних трендів останніх років стало створення мобільних банків. Перший банк цієї лінійки, monobank, запустився в листопаді 2017 року на базі Універсалбанку у співпраці з компанією Fintech Band. Банк надає широкий спектр послуг: кредитні ліміти з пільговим періодом, розстрочку, кешбек на покупки, безкоштовну оплату комунальних послуг. При цьому він постійно вдосконалюється і розширює свою продуктову лінійку.

У жовтні 2019 результаті партнерства Оксі Банку і IT-компанії Dyvotech почав свою роботу «sportbank». Головна особливість банку - «спортивний кешбек» до 10%. Він поширюється на всі покупки в спортивних категоріях: магазини спортивного одягу та товарів, клуби, секції, студії танців, боулінг, більярд тощо.

У стадії розробки знаходиться ще FineBank, який позиціонує себе як банк для фрілансерів. Планується вбудувати в нього аналітику та систему управлінського обліку. Управлінський облік вбудований і в онлайн-платформу «ОК, Альфа!», яку Альфабанк запустив для МСБ восени 2018 року разом з компанією Finik.Pro. Це не просто інтернет-банкінг з можливістю онлайн-реєстрації, а повноформатний сервіс, який дозволяє малому і середньому бізнесу вирішувати питання з банком без відвідування відділення.

Крім додатків, створених в рамках співпраці між банками і фінтех компаніями, власні мобільні банки запустили також Мегабанк (todobank, старт-серпень 2019 р.) та Ідея банк (O.Bank, старт-січень 2020 р.)

Заради справедливості, варто відзначити, що у великій кількості інноваційних проектів в якості представників фінтех-компаній виступають колишні працівники банків. І це не дивно, адже для успішної роботи в банківських інноваційних проектах необхідно не тільки мати гарну IT підготовку, а й розуміти специфіку роботи банків. Тому найбільш  цінні фахівці — ті, що перебувають «на межі» між IT та банківською сферою. Наприклад, авторами проекту monobank є Дмитро Дубілет, Олег Гороховський та інші екс-менеджери Приватбанку. Розробник системи Corezoid від компанії Middleware — виходець з Приватбанку Олександр Витязь. Один з авторів проекту sportbank Денис Саприкін в минулому очолював департамент карткового бізнесу банку «Михайлівський».

Так чи інакше, від співпраці виграють обидві сторони — як банки, так  і фінтех-компанії. Плюсами банків є наявність значних фінансових ресурсів і напрацьована клієнтська база. Але при цьому через високе поточне завантаження у банківських фахівців бракує часу на розробку інноваційних проектів. Сильні сторони фінансових компаній — високий інноваційний потенціал співробітників і постійний моніторинг інформації щодо потреб ринку. Але при реалізації нових проектів вони нерідко страждають від нестачі фінансування і відсутності клієнтської бази. Тому спільні проекти дозволяють мінімізувати недоліки і примножити переваги обох партнерів.

Очевидно, що співпраця банків та фінтех-компаній і далі буде активно розвиватися і охоплювати все нові сфери. За прогнозами Асоціації фінтех та інноваційних компаній, в найближчій перспективі основними напрямами спільної роботи стануть: платіжні сервіси, системи штучного інтелекту, Big Data, автоматизація бізнес-процесів і кібербезпека.