Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Тенденції та перспективи розвитку кредитування малого та середнього бізнесу

За даними статистики фінансового сектору, оприлюдненими НБУ, станом на початок березня поточного року кредитний портфель малого та середнього бізнесу (МСБ) складав 497 млрд грн. Порівняно з 01.03.2020 портфель зменшився на 4% (- 20 млрд грн). Зменшення портфеля з початку року склало 6,3 млрд грн (або 1%). У структурі портфеля переважають кредити середньому бізнесу – їхній обсяг складає 41% від загальної суми кредитного портфеля. Кредити малих підприємств формують 15% портфеля, а кредити мікропідприємств - 33%. Серед мікропідприємств 14% від загального обсягу портфеля МСБ складають кредити підприємств з річним доходом до 50 тис євро, 8% - кредити підприємств з доходами 50-500 тис. євро, та 11% - кредити підприємств з доходом понад 500 тис євро.

За 2020 рік найбільш швидкими темпами зростали саме кредити мікропідприємств – їхній обсяг збільшився на 3,35% (з них портфель кредитів мікропідприємств з доходами понад 500 тис. євро зріс на 21%). Обсяг кредитів середніх підприємств збільшився на 10%, малих - на 4%. При цьому значно зменшилися кредити підприємств, за якими не визначено обсяг доходів (- 46 млрд грн або - 47%.) Кредити мікропідприємств з річним доходом до 50 тис. євро зменшилися на 5% (- 3,9 млрд грн).

Як простежується з наведених вище даних, поки що кредитування МСБ розвивається досить стримано. На тлі достатньої капіталізації та ліквідності банківської системи активізацію та здешевлення корпоративного  кредитування гальмують недостатня прозорість бізнесу та недостатній рівень захисту прав кредиторів. Існуючі ризики банки вимушені враховувати у ставках та умовах кредитування, а суттєва частка підприємців відмовляється від отримання кредитів саме в зв’язку з неприйнятністю вимог банків. Так, за результатами опитування, проведеного НБУ серед представників підприємств у  1 кварталі 2021 року, 58% представників малих підприємств та 53% представників середніх підприємств серед факторів, що заважають їм користуватися кредитами, згадують високі ставки. Також 36,5% представників малого бізнесу та 38,5% представників середнього бізнесу вважають надмірними вимоги до застави. Але є тенденція до поступового збільшення обсягів кредитування. Так, за результатами опитування, проведеного  НБУ серед представників банків у квітні 2021 року, 65% банкірів відзначили збільшення попиту на кредити МСБ у I кварталі 2021 року та 80,8% опитаних очікують зростання попиту на такі кредити протягом II кварталу 2021 року. Збільшення попиту у II кварталі може реалізуватися, в тому числі, завдяки незначному пом`якшенню умов кредитування, яке прогнозують 67% опитаних представників банків.

В поточних ринкових умовах перспективним видом кредитування МСБ є вузькоспеціалізовані кредитні продукти. Так, все більшої популярності набувають  партнерські програми банків та виробників або дистриб`юторів  техніки, в рамках яких партнери  приймають  безпосередню участь в розробці умов кредитування. Завдяки такому співробітництву, бізнес отримує кредитні кошти на більш комфортних умовах.

Розвитку кредитування малого бізнесу також  сприяє впровадження Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», старт якої відбувся у лютому 2020 року. Метою реалізації програми є підтримка інвестиційних проєктів мікро- та малих підприємств, що сприятиме створенню нових робочих місць, легалізації та розширенню діяльності малого бізнесу, імпортозаміщенню та поверненню трудових мігрантів. Здійснює її Фонд розвитку підприємництва у співпраці з банками-партнерами, які володіють технологіями кредитування мікро- та малих підприємств.

 

За цією програмою Держава компенсує ставки до рівня: 

  • 3% за кредитами рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 3% за антикризовими кредитами, які було впроваджено з метою подолання негативних наслідків від введення карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19;
  • 5-7-9% (залежно від доходу та кількості створення робочих місць) для інвестпроєктів.

 

За даними Міністерства фінансів України, на даний час Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з 29-ма банками, серед яких 4 державні банки, декілька банків з капіталом іноземних банківських груп («Райффазен Банк Аваль», «Креді Агріколь Банк», «ПроКредит Банк», «ОТП-банк», «Альфа-банк», «Кредобанк» та інші), а також ряд банків з приватним капіталом: «ПУМБ», «Глобус банк»,  «ТАСКОМБАНК», «МТБ БАНК», «Мегабанк», банк «Львів» та інші.

З моменту старту Державної програми, станом на 26.04.2021 1 уповноважені банки видали 14 368 кредитів на загальну суму в 35 797 млн грн. З них 44% від загального обсягу кредитів було видано як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 42% - у вигляді антикризових кредитів. На інвестиційні цілі було видано 14% кредитів від загальної суми.

При цьому на інвестиційні цілі найактивніше кредитували 3 державні банки - «Приватбанк», «Укргазбанк» та  «Ощадбанк». Вони видали 69% від обсягу всіх кредитів на інвестиційні цілі. Топ-3 банків за обсягами кредитів на рефінансування: «Райффайзен Банк Аваль» (надав 24% від загального обсягу таких кредитів), «ПУМБ» (14,6%) та «Креді Агріколь Банк» (14,4%). Лідерами антикризового кредитування є: «Райффайзен Банк Аваль» (20% від загального обсягу), «Приватбанк»(12,00%) та «ПУМБ» (11,6%). Лідером за загальною кількістю виданих кредитів є «Приватбанк», а за загальним обсягом - «Райффайзен Банк Аваль».

За даними Фонду розвитку підприємництва2, в розрізі регіонів за обсягами кредитного портфеля станом на 26.04.2021 за програмою «5-7-9» лідирують Харківська, Львівська, Київська, Дніпропетровська та Вінницька області, а також м. Київ — кредитний портфель цих регіонів складає 40% від загального обсягу. Найменш активно кредитування розвивається в Закарпатській, Луганській, Чернівецькій та Донецькій областях.

У розрізі видів економічної діяльності 51% обсягу кредитного портфеля належить сільському господарству, 22% - торгівлі, 16% - промисловості, 7% - послугам, 2% - будівництву та 2%- іншим видам діяльності.

Детальнішу інформацію у вигляді таблиць та діаграм наведено в додатку до даного матеріалу.

З листопада 2020 року уряд розширив  програму «5-7-9» через запровадження портфельних гарантій, які знижують кредитні ризики для банків, завдяки чому зменшується вартість кредиту для позичальника та  надається альтернативне вирішення питанню застави за кредитом. За допомогою кредитних гарантій держава через Фонд розвитку підприємництва покриває частину кредитного ризику малого та мікробізнесу, створюючи умови для залучення банківського кредиту. Державна підтримка у вигляді Кредитних гарантій надається виключно у поєднанні з підтримкою у вигляді Компенсації процентів за кредитами, які відповідають вимогам програми «5-7-9».

 

За даними Фонду розвитку підприємництва, станом на 26.04.2021 портфель гарантованих кредитів МСБ  «Райффайзен банк Аваль» склав 445,7 млн грн, гарантований  портфель  «Укрексімбанку» -

124,3 млн грн, «Укргазбанку» - 112,6 млн грн  «Приватбанку» - 4,4 млн грн.

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що на даний  час кредитування МСБ є для банків достатньо перспективним сегментом. У малого та середнього бізнесу наявна потреба в залученні  коштів, банки активно розвивають вузькоспеціалізовані партнерські програми кредитування МСБ. А  зацікавленість уряду в розвитку підприємництва та впровадження  державних програм, що здешевлюють кредитування, забезпечують значний потенціал для розвитку цього напрямку. Тому ми очікуємо поступового збільшення обсягу портфеля МСБ. А додатковим стимулом для пом’якшення умов кредитування може стати підвищення прозорості ведення бізнесу.

 

1https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841

2https://bdf.gov.ua/26-04-2021.pdf