Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Рівняння на банки третьої групи!

За результатами трьох кварталів поточного року, банківська система України вперше за останні кілька років продемонструвала прибуток (в розмірі 1,4 млрд. грн.). При цьому, прибуток в цілому по групі отримали державні банки і банки з приватним українським капіталом. Банки іноземних банківських груп закінчили цей період зі збитками 26 млн. грн. На фінансовий результат цієї групи переважно вплинули збитки, отримані «Промінвестбанком», «Укрсоцбанком» та «ВТБ». Але, незважаючи на це, в трійці лідерів за обсягом отриманого прибутку 2 з 3 банків належать саме до іноземних груп ( «Райффайзен Банк Аваль» та «Укрсиббанк»). Також до трійки банків, які отримали найбільший прибуток, входить державний «Укрексімбанк». Він зайняв другу позицію в ренкінгу (на першій сходинці - «Райффайзен Банк Аваль»).

Максимальний розмір прибутку (875 млн. грн.) станом на 01.10.2017 отримали банки третьої групи. У цій групі спостерігається найбільший відсоток банків, які зафіксували прибуток за результатами трьох кварталів (86% - 49 з 57 установ), і найменший відсоток банків, що мають непокриті збитки. Найбільший фінансовий результат серед банків третьої групи отримали: «ПУМБ», «А-банк» та «Універсал Банк». Крім того, банки з приватним українським капіталом мають найвищу з трьох груп рентабельність активів. А ось найнижчим співвідношенням процентних витрат і відсоткових доходів можуть похвалитися банки з іноземним капіталом.

Що стосується структури доходів, то за результатами трьох кварталів найвищу частку комісійних доходів і торгового результату в загальній сумі операційних доходів також мають банки третьої групи.

Капітал банківської системи в порівнянні з початком року збільшився на 37% (+ 45 млрд. грн.). Основне зростання відбулось в третьому кварталі (+ 28 млрд. грн.) - як за рахунок отриманого прибутку, так і за рахунок збільшення статутного капіталу «Приватбанку». Капітал банків першої групи збільшився в третьому кварталі на 25,6 млрд. грн. Іноземні банки за цей період наростили капітал на 1,3 млрд. грн., А банки з приватним українським капіталом - на 1,4 млрд. грн. За результатами 9 місяців, капітал держустанов і банків з українським капіталом також збільшився, а капітал іноземних банків -скоротився на 3% в порівнянні з початком року.

Кількість банківських відділень в порівнянні з початком січня поточного року скоротилася на 4%

 (- 395 одиниць). Найбільш активно закривали точки продажів державні банки. Невеликий приріст спостерігається тільки у банків третьої групи.

Найбільший процентний приріст кредитного портфеля як юридичних, так і фізичних осіб в порівнянні з початком року продемонстрували державні банки. Станом на 01.10.2017 портфель кредитів підприємств в національній валюті зріс у них на 175% (+ 169 млрд. грн.), А в іноземній валюті - на 134% (+3,9 млрд. дол. США). Кредитуванням реального сектора найбільш активно займалися «Приватбанк», «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» - приріст їх портфеля в нац.валюті сформував 73% від загального приросту по системі; в іноземній валюті він склав 56% приросту.

Портфель гривневих кредитів населенню державні банки збільшили за 9 місяців на 85% (+18,6 млрд. грн.). Істотну суму приросту кредитів фізичних осіб отримали «Приватбанк» та «Ощадбанк» - вони увійшли в трійку лідерів (перше та третє місця, відповідно). Друге місце за приростом кредитного портфеля населення в національній валюті зайняв іноземний «Альфа-Банк». По групі в цілому, іноземні банки з початку року наростили портфель гривневих кредитів фізичних осіб на 42%, а банки з українським капіталом - на 68%.

За результатом трьох кварталів обсяг строкових депозитів підприємств в національній валюті збільшився тільки у державних банків (за рахунок приросту в «Приватбанку», «Укргазбанку» і «Ощадбанку»). В іноземній валюті приплив депозитів компаній отримали банки першої і третьої групи, а у іноземних банків, навпаки,- спостерігався відтік. Серед державних банків приріст депозитів юридичних осіб в інвалюті отримали «Ощадбанк» і «Укрексімбанк». Серед банків з приватним українським капіталом за цим показником лідирують «ТАСкомбанк», «МІБ» та «Універсал Банк». Незважаючи на відтік строкових валютних депозитів в цілому по групі банків з іноземним капіталом, деякі банки цієї групи за результатами трьох кварталів отримали істотний приріст вкладів в порівнянні з початком року. Трійку лідерів за цим показником сформували: «Промінвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль» та «СЕБ корпоративний банк».

За строковими вкладами населення в національній валюті станом на початок жовтня у банків першої і третьої групи спостерігається приріст, а у банків з іноземним капіталом - відтік в порівнянні з початком року. При цьому в третьому кварталі відтік спостерігався у всіх груп банків.

За строковими депозитами фізичних осіб в іноземній валюті приплив з початку року отримали тільки банки третьої групи (+ 8% в номіналі). Серед них лідирують за обсягом приросту «ТАСкомбанк», «МІСТО банк» та «Банк Восток».

Основні показники за групами банків станом на 01.10.2017 р. наведено в додатку до даного матеріалу. З повною версією ренкінгів банків за різними показниками можна ознайомитися в розділі «Статистика» на нашому сайті.