Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Огляд показників банків в розрізі груп на 01.02.2018

«Фінансовий Пульс» проаналізував показники діяльності платоспроможних банків в розрізі груп за станом на початок лютого поточного року. Аналіз був проведений на підставі даних оборотно-сальдових балансів банків, опублікованих на сайті НБУ.

Як видно з таблиці, наведеної в додатку до даного матеріалу, найбільша частина кредитного портфеля фізичних осіб зосереджена в банках з іноземним капіталом.

За обсягом іпотечного кредитного портфеля держбанків лідирує «Укргазбанк», а за сумою кредитів на поточні потреби - «Ощадбанк». Серед іноземних банків лідером в сфері кредитування фізичних осіб є «Укрсоцбанк».

Але при цьому динаміка за січень вказує на те, що банки з приватним українським капіталом активно працюють над розвитком послуг з кредитування населення. Якщо по банках першої та другої групи спостерігається зниження обсягу кредитного портфеля фізичних осіб (мінус 27,7% і мінус 1,2%, відповідно), то банки третьої групи продемонстрували навіть невеликий приріст (+ 2%).

З банків першої групи в процентному співвідношенні найбільш істотно скоротився за січень кредитний портфель у «Приватбанку». Серед іноземних банків найбільше зниження портфеля фізичних осіб за січень спостерігалося у «Райффайзен банк Аваль» (переважно, за рахунок погашення частини іпотечних кредитів).

Серед банків з приватним українським капіталом  найбільше зростання портфеля іпотечних кредитів в січні (+ 17%) зафіксовано в банку «Глобус». За загальним обсягом кредитів лідирує «Універсалбанк». А кредитів на поточну діяльність найбільше у банку «ПУМБ».

У кредитуванні юридичних осіб найбільш значна частина ринку (55%) належить державним банкам. При цьому лідером є «Приватбанк». Іноземні банки також займають суттєву частку ринку кредитування підприємств (близько 34% від загального обсягу кредитів, виданих платоспроможними банками). Серед них найбільший кредитний портфель має «Сбербанк». З банків третьої групи найбільш активно кредитує реальний сектор «ПУМБ». За січень у всіх трьох груп зафіксовано деяке зниження кредитного портфеля юридичних осіб.

Основна частина термінових депозитів фізичних осіб (близько 67%) розміщена в державних банках. З початку року невеликий приріст депозитів населення спостерігався у банків всіх груп. При цьому найбільший приріст (+ 1,49%) продемонстрували банки третьої групи. З них найбільшу суму приросту (+128 млн. грн.) отримав «Універсалбанк».

За депозитами юридичних осіб спостерігався відтік. Найбільш сильно він був виражений у банків з іноземним капіталом. Найбільший відтік зафіксований у банку «ВТБ» (-60%), а також у «БМ»-банк (-56%). Найменше депозитів втратили державні банки.

Минулий 2017 рік з прибутком закінчили тільки банки третьої групи (1,36 млрд.грн.). Але за січень 2018 прибуток отримали банки всіх трьох груп. При цьому у банків третьої групи найбільша частка банків (44 з 51, тобто 86%) закінчили перший місяць року з прибутком.

Загальний обсяг прибутку платоспроможних банків склав 1,69 млрд. грн. Найбільша сума прибутку - у іноземних банків (708 млн.грн.). Серед них з великим відривом лідирує «Райффайзен Банк Аваль» - його прибуток становить 451,7 млн.грн. Серед банків першої групи найбільший прибуток за січень отримав «Приватбанк». Серед банків з приватним українським капіталом - «ПУМБ».

Співвідношення процентних витрат до процентних доходів найнижче у банків з іноземним капіталом (34%), а найбільш високе - у державних банків (63%). Але при цьому держбанки активно збільшують частку комісійного доходу: за результатами лютого вона становила 41% від операційного доходу (проти 22% у іноземних банків і 28% у банків з приватним українським капіталом). Особливо великою часткою комісійних доходів відзначився «Приватбанк».

Серед банків трьох груп, торговий результат займає найбільш суттєву частку операційних доходів у банків третьої групи (6,3%). Але їм варто ще попрацювати в напрямку скорочення адміністративних витрат-за результатами січня вони склали близько 46% від операційних доходів. Найменшу частку адмінвитрат (близько 35% від операційного доходу) мають банки з іноземним капіталом.

Більш детально з показниками на 01.02.2018 можна ознайомитися в додатку до даного матеріалу.