Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Невеликі банки демонструють зростання показників

«Фінансовий Пульс» продовжує проведення порівняльного аналізу показників діяльності найчисленнішої групи фінансових установ - банків з приватним українським капіталом. За результатами півріччя, лідерство зі зростання гривневих кредитів фізичних осіб серед банків третьої групи перехопив «А-БАНК» (+524 млн. за 2 квартали). Друге і третє місце за показниками приросту мають «ПУМБ» і «ТАСКОМБАНК» (419 млн. грн. та 377 млн. грн., відповідно). На наступній сходинці за обсягом приросту - банк «ГЛОБУС» (+221 млн. грн. в порівнянні з початком року). Він же є лідером за темпами зростання: обсяг кредитів населенню за перше півріччя збільшився в нього більш, ніж в 4 рази, за рахунок чого ринкова частка банку зросла з 1,3% до 2,8% (7-е місце за обсягом кредитного портфеля фізичних осіб в національній валюті). Лідером за загальним обсягом кредитів залишається «ПУМБ» - його частка становить близько 38% від загального портфеля роздрібних кредитів банків з приватним капіталом. Другою за розміром часткою (27%) володіє «А-БАНК».

У другому кварталі найбільш істотний приріст кредитного портфеля підприємств в національній валюті продемонстрували: «ТАСКОМБАНК» (+1 млрд. грн.), а також «УНІВЕРСАЛБАНК» (+112 млн. грн.), «АКОРДБАНК» (+111 млн. грн.) і «ГЛОБУС» (+86 млн. грн). За результатами приросту портфеля за півріччя, лідирує «ТАСКОМБАНК» (незважаючи на деяке зниження в першому кварталі, в порівнянні з початком року його портфель збільшився на 25%, що склало 813 млн. грн.). «ТАСКОМБАНК» також входить в трійку лідерів за обсягом кредитування підприємств - тут його частка становить майже 11% від загального обсягу кредитів юридичним особам, виданих банками третьої групи. Першу і другу позицію ренкінгу за обсягом портфеля займають: «ПУМБ» (портфель 7,7 млрд. грн. - 20% від загального портфеля) та «ПІВДЕННИЙ» (5,2 млрд. грн. або 14% від загального портфеля).

За сумою приросту депозитів фізичних осіб другий квартал поспіль також лідирує «ТАСКОМБАНК». Завдяки цьому, в ренкінгу обсягу гривневих депозитів за другий квартал він піднявся відразу на 2 сходинки - з четвертого місця на друге, поступившись лише банку «ПУМБ». Хороший приріст за результатами двох кварталів продемонстрували також: «ПІВДЕННИЙ», «А-БАНК», «МЕГАБАНК», «ГЛОБУС», «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», а також «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

Станом на 01.07.2017, в порівнянні з початком року тільки у 17 банків спостерігався приріст депозитів юридичних осіб в національній валюті. Першість за приростом як і раніше, утримує «ПУМБ» - з початку року обсяг таких депозитів в цьому банку збільшився на 836,6 млн. грн. (+ 28%). Частка ПУМБу в обсязі депозитів підприємств, залучених усіма банками третьої групи, на 01.07.2017 становила 33,5%. Разом з ПУМБом, до п'ятірки лідерів за обсягом залучення депозитів компаній входять наступні банки з приватним капіталом: «МІБ» (частка депозитів становить 14% від обсягу, розміщеного в банках третьої групи), «ТАСКОМБАНК» (його частка - 11%), « ПІВДЕННИЙ» (6,2%) та « МЕГАБАНК»(6%). У п'ятірку банків, що мають найбільший приріст депозитів юридичних осіб за півріччя, увійшли: «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», «АЙБОКС БАНК», «АРКАДА» і «УНІВЕРСАЛ БАНК». У другому кварталі, крім зростання депозитів в перерахованих вище банках, спостерігався також істотний приріст депозитної бази фінустанови «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (+50 млн. грн. або + 50% в порівнянні з залишками на 01.04.2017). В результаті, в двадцятці банків-лідерів за обсягом гривневих депозитів юридичних осіб, «УніверсалБанк» піднявся з дванадцятої позиції на сьому, а «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» - з шістнадцятої на дванадцяту.

За обсягом прибутку, як і раніше, лідирує «ПУМБ». Другу позицію за результатами півріччя зайняв «КРЕДИТ-ДНІПРО», а третю-«А-БАНК». На четвертому і п'ятому місці - «УНІВЕРСАЛБАНК» та «ЮНЕКСБАНК», відповідно.

Найбільша частка комісійного доходу в загальній сумі операційних доходів, як і раніше, спостерігається у банку «АРКАДА» (93%). Також комісійні доходи формують понад 50% операційних доходів у наступних банків: «АЙБОКС-БАНК», «КОМІНВЕСТБАНК», «МЕГАБАНК», «АКОРДБАНК».

Найбільш помітний торговий результат за результатами півріччя отримали: «ПУМБ», «КРЕДИТ-ДНІПРО», «ДІВІ-БАНК», «ТАСКОМБАНК», «СІЧ» та «ГЛОБУС». При цьому, за часткою торгового результату в операційному доході, як і за підсумками першого кварталу, найбільш високий показник має «ДІВІ-БАНК» - його торговий результат формує майже 60% операційного доходу. На другій позиції цього ренкінгу - банк «СІЧ» (48%), на третьому - банк «АЛЬЯНС» - 33%.

Найменший розмір адміністративних витрат в порівнянні з операційними доходами (32%) за результатами двох кварталів спостерігався у «ЄВРОПРОМБАНК». До фінансових установ, у яких на 01.07.2017 адмінвитрати не перевищують 50% операційних доходів, належать також: «А-БАНК», «АВАНГАРД», «МІБ», «БОГУСЛАВ», АСВІО » та « ГРАНТ ».

Найвищу рентабельність активів продемонстрував банк «ЮНЕКС». На другому місці за рівнем рентабельності знаходиться «А-БАНК», на третьому - «АКОРДБАНК».

За приростом активних платіжних карток другий квартал поспіль лідирує «А-БАНК». Значне зростання кількості активних карток спостерігався також у наступних банків: «ПІВДЕННИЙ», «РАДАБАНК», «ТАСКОМБАНК», «ГЛОБУС» та «ВОСТОК». Сумарна частка активних карток банків «А-БАНК», «ПУМБ» і «ПІВДЕННИЙ» станом на 01.07.2017 складає 64% від загальної кількості всіх активних карток банків третьої групи.

Найбільш істотну кількість банкоматів мають «ПУМБ», «ПІВДЕННИЙ» і «ЕКСПРЕС-БАНК». Загальна кількість банкоматів цих банків становить 55% від усієї кількості, що є у банків третьої групи. Із загальної кількості платіжних терміналів 65% також належить банкам «ПУМБ» і «ПІВДЕННИЙ», а близько 10% - банку «ВОСТОК»

З банків з приватним вітчизняним капіталом з початку року збільшили кількість точок продажів тільки 12 фінансових установ. За приростом відділень лідирував банк «КРЕДИТ-ОПТИМА» - він збільшив їх кількість на 32 одиниці. Станом на початок липня найбільшу кількість працюючих відділень мали: «А-БАНК» (201 відділення), «МЕГАБАНК» (166 відділень) і «ПУМБ» (161 відділення).

Як видно за результатами аналізу окремих показників роботи банків, крім найбільших банків третьої групи за величиною активів («ПУМБ», «ПІВДЕННИЙ», «ТАСКОМБАНК»), досить успішно розвивають окремі напрямки бізнесу і демонструють приріст показників і більш дрібні банки: «А -БАНК »,« ГЛОБУС»,« СІЧ »,«АКОРДБАНК »та інші. Це дозволяє сподіватися на те, що, незважаючи на досить високу конкуренцію, невеликі банки виживуть і знайдуть свою нішу на фінансовому ринку.

З повною версією ренкінгів банків третьої групи можна ознайомитися в додатку до даного матеріалу (російською мовою). Крім того, в розділі «Статистика» представлені ренкінги за різними показниками для банків всіх трьох груп.