Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Міжнародний досвід: на чому спеціалізуються малі банки різних країн?

В Україні для невеликих банків зараз непрості часи. Навіть тим, хто зумів виконати вимоги щодо докапіталізації, нелегко підтримувати, а тим більше, збільшувати свою клієнтську базу в умовах досить серйозної конкуренції з більш великими банками та на тлі дефіциту платоспроможних клієнтів. Тому «Фінансовий Пульс» вирішив проаналізувати особливості роботи малих банків інших країн – може вдасться перейняти якийсь корисний досвід.

Вимоги до капіталу і особливості роботи невеликих банків окремих держав

Польща

У Польщі функціонують комерційні банки, кооперативні банки, а також філії іноземних банків (юридичні підстави для відкриття філій іноземних банків - такі ж, як і для польських банків). Але в останні роки частка польського капіталу збільшується завдяки придбанню державними компаніями акцій іноземних банків, що працюють на території Польщі.

Більшість польських банків працюють в якості універсальних, надаючи широкий спектр послуг як юридичним, так і фізичним особам. Деякі також працюють на фондовому ринку (через власні брокерські контори). Зустрічаються банки, що працюють в інвестиційній сфері, в тому числі, гарантують випуск облігацій чи акцій, або пропонують консультаційні послуги.

Кооперативні банки, як правило, більш дрібні, ніж комерційні. Для них мінімальні вимоги щодо капіталу становлять 1 млн. євро, тоді як для комерційних банків - 5 млн. євро. Основна частина кооперативних банків об'єднана в кілька груп. Обмежень на проведення операцій для кооперативних банків не передбачено, але історично вони орієнтовані на обслуговування дрібних і середніх підприємств, бо в країні дуже розвинений невеликий (в тому числі, сімейний) бізнес, що не представляє інтересу для великих банків.

Рівень банкрутств дрібних банків мінімальний. Це забезпечується за рахунок декількох факторів. По-перше, у регулятора немає  мети видавлювання з ринку дрібних гравців. Більш того, з 01.02.2016 для великих банків введений податок на активи (0,44% від вартості активів при обсязі активів, вільних від податку - 1 млрд. євро). Крім того, правила регулювання банківської діяльності в Польщі досить стабільні, тому банкам легше планувати свою стратегію розвитку. Гарантування вкладів надається не тільки фізичним особам, а й приватним підприємцям, що сприяє стабільності ресурсної бази кооперативних банків.

Польські банки активно інвестують кошти в розвиток мереж, автоматизацію процесів і онлайн системи. Більшість банків широко використовують дистанційне обслуговування (в тому числі, і через мобільні телефони). Крім того, ще починаючи з 2003 року, швидкими темпами розвиваються віртуальні банки.

Росія

Основна спеціалізація «незалежних» дрібних банків, бізнес яких не зав'язаний переважно на акціонерів, - обслуговування невеликих і середніх корпоративних клієнтів. Клієнтська база по середньому і малому бізнесу зазвичай будується на особистих зв'язках, в тому числі, на підприємцях, які проживають або працюють поблизу. Малі банки часто працюють не з готовими продуктами, а формують умови, виходячи з потреб клієнтів, і виступають для них, в тому числі, фінансовими консультантами, готовими вирішувати різні нестандартні проблеми.

У Росії є також регіональні банки, що традиційно обслуговують виключно певні регіони. Ряд з них - «спадкоємці» радянських «Жилсоцбанку» або «Промбудбанку». Їх сильна сторона - добре знання своїх клієнтів. Кожен такий банк має в регіоні власну нішу. Одні обслуговують велику промисловість, інші - малий і середній бізнес, а також заробляють на операціях з валютою та цінними паперами. Розвиток роздрібного бізнесу передбачає істотні витрати, що не завжди вигідно для невеликих банків. Тому фізичних осіб регіональні банки обслуговують найчастіше лише в рамках зарплатних проектів, а також кредитують працівників великих підприємств під гарантії компанії-роботодавця.

З 1 січня 2018 року в РФ з'являться банківські ліцензії двох видів: універсальні - з капіталом в 1 млрд руб. і базові - з капіталом від 300 млн руб. Банкам з базовою ліцензією запропонують зосередитися на кредитуванні малого бізнесу в регіонах. Вони не будуть мати право розміщувати кошти іноземних юридичних і фізичних осіб від свого імені і за свій рахунок, не зможуть залучати від них депозити і видавати їм банківські гарантії. Також вони не зможуть відкривати коррахунки за кордоном (крім рахунків для роботи з іноземними платіжними системами). Є обмеження і на роботу з високоризиковими цінними паперами: їм можна буде працювати тільки з паперами з котирувального списку першого рівня або з паперами, включеними в список дозволених для банків з базовою ліцензією.

Затверджені в травні поточного року поправки до закону «Про банки і банківську діяльність» з 1.06.2017 перевели всі діючі банківські ліцензії в розряд, так званих, універсальних ліцензій. Але до 01.01.2018 банки повинні визначитися зі своїм статусом, після чого їм дадуть рік на поповнення капіталу або на отримання базової ліцензії (якщо немає можливості збільшити капітал). Крім того, банки можуть також перейти в статус небанківської кредитної або мікрофінансової організації.

Поки, за даними ЦБ, на отримання універсальної ліцензії може претендувати половина діючих в РФ фінансових установ. На 1 травня поточного року 287 банків мали розмір капіталу більше 1 млрд руб. і 237 банків - менше 1 млрд руб.

З 2013 року Центробанк РФ відкликав ліцензії більш, ніж у 380 кредитних організацій. Велика частина відкликання відбувалася або через участь  банку в сумнівних операціях, або через зниження капіталу внаслідок розміщення коштів клієнтів в низькоякісні активи.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує, що зростання конкуренції найближчим часом змусить невеликі банки залишити російський ринок або приєднатися до більш великих гравців. В їх  аналітичному огляді «Оцінка галузевих ризиків та ризиків країни для  банківського сектора Росії» говориться, що уряд Росії буде все менше надавати допомогу приватним банкам. Експерти рейтингового агентства вважають, що в майбутньому державна підтримка буде доступна в основному державним банкам і, можливо, деяким системно значущим приватним банкам.

На думку учасників ринку, покупцями для невеликих банків можуть стати не тільки великі банки, а й банки середньої величини, яким буде необхідно увійти на ринок певного регіону або розвинути в своїй структурі окремі напрямки послуг.

Білорусь

У республіці Білорусь працює 25 банків, з яких 5- з державним капіталом та 14 - з іноземним капіталом. Основна частина активів банківської системи (65%) належить державним банкам. Ще 32% - іноземним банкам.

У 2016 році був ліквідований 1 банк, в 2015 - 4 (+1 приєднання). У всіх ліквідованих банків були проблеми з капіталом (крім Дельта Банку).

Мінімальні вимоги до капіталу банків були підвищені з 01.01.2016 до 450 млрд. білоруських рублів (26,5 млн. євро). До цього вони становили 25 млн. євро.

Крім банків, в республіці працюють «небанківські кредитно-фінансові організації», регульовані Національним Банком Республіки Білорусь. Виділено три категорії операцій, які можуть здійснювати ці організації, і вимоги до капіталу залежать від переліку послуг, що надаються.

Перша категорія з мінімальними вимогами в розмірі близько $ 276 тис. може займатися розрахунково-касовим обслуговуванням, валютообмінними операціями, зберігати документи і цінності, перевозити готівку грошові кошти. Друга категорія компаній з мінімальним статутним капіталом в розмірі близько $ 1,4 млн. може вести рахунки і залучати кошти підприємств, а також займатися інкасацією готівки. Третя група з вимогами до капіталу не нижче $ 2,79 млн. здійснює операції факторингу, надає банківські гарантії та послуги за договорами довірчого управління грошовими коштами.

Кредитування великого бізнесу здійснюється в основному через держбанки. Невеликі банки обслуговують переважно сегмент МСБ.

Активно розвивається цифровий банкінг (Національним банком затверджено стратегію його розвитку на 2016-2020 р.р.).

Казахстан

На 01.01.2017 в Казахстані працювало 34 банки. Основна їх частина належить до великих фінансових груп. Активи десяти найбільших банків складають 82% від усієї банківської системи. Іноземні банки мають рівні права з місцевими, тому рівень конкуренції досить високий.

В результаті широкомасштабної девальвації тенге, багато банків знаходяться в незадовільному стані. Міжнародне агентство Moody's повідомило, що частка проблемних кредитів банків Казахстану, яким воно присвоїло рейтинг, в середньому становить 37%. Значну частину проблемного кредитного портфеля формують позики будівельної і нафтової галузей, які постраждали в результаті зниження цін на нерухомість та енергоресурси.

Внаслідок девальвації тенге, у багатьох корпоративних клієнтів суттєво погіршився фінансовий стан, тому ряд банків (не тільки малих) «взяли курс» на кредитування фізичних осіб  та малого бізнесу, а з великими корпоративними клієнтами працюють в рамках діючих кредитних ліній. У Казахстані діють кілька різних напрямків по підтримці малого та середнього бізнесу, в яких беруть участь банки: програма ЄБРР по кредитуванню малого бізнесу, програма кредитування державного фонду розвитку підприємництва «Даму», різні урядові програми підтримки фермерів, які реалізуються компаніями національного керуючого холдингу «КазАгро» .

Одним із завдань банків в умовах дефіциту великих платоспроможних позичальників є збільшення частки комісійних доходів. А це неможливо без підвищення якості сервісу, тому на перший план також виходить інвестування в IT-інфраструктуру і розвиток нових фінансових технологій, в тому числі, мобільного банкінгу.

З 01.01.2017 вступили в силу нові вимоги до капіталу - мінімальний капітал становить 10 млрд. тенге. Для державного житлового будівельного ощадного банку, через який реалізуються програми доступного житла, а також для банків, єдиним акціонером яких є центральний банк іншої держави, зробили виняток - їм потрібен мінімальний капітал в розмірі 4 млрд. тенге. Також в 2017 році будуть впроваджені нове МСФЗ 9 (IFRS 9) та стрес-тестування. Учасники ринку прогнозують консолідацію банківського сектора. В першу чергу це стосується дрібних банків і середніх банків, але не тільки - 15 червня був підписаний договір про злиття двох найбільших банків: «Народний банк» придбав 86,09% акцій «Казкомерцбанка» (завершення угоди очікується в третьому кварталі 2017 року). Всього про намір провести злиття оголосили 6 казахських банків.

Вірменія

У країні працює 17 банківських установ. При цьому 70% активів припадає на 9 найбільших банків країни. На невелику за масштабами банківську систему сильно впливає іноземний капітал - місцеві банки працюють в умовах досить жорсткої конкуренції з іноземними установами.

В кінці грудня 2014 року було висунуто вимогу щодо підвищення капіталу в 6 разів. З 01.01. 2017 капітал повинен становити не менше 30 млрд. драмів (більше $ 63 млн.). Цей захід, на думку Центробанку, повинен сприяти об'єднанню банків. За 2016 рік відбулося 4 злиття.

Вірменія взяла орієнтир на розвиток малого і середнього бізнесу. Історично суб'єкти МСБ країни переважно працюють у сфері торгівлі, тому c метою стимулювання імпортозаміщення необхідно створити привілейовані умови для невеликих місцевих виробників. Для цього був створений Національної фонд сприяння МСБ. Фонд надає різні послуги, в тому числі, гарантії повернення кредитів. Крім того, Фондом створена універсальна фінансова установа, яка також надає кредитні гарантії МСБ. Вірменія співпрацює з ЄБРР - в 2016 році від цієї організації було отримано кредит в розмірі 50 млн. євро для надання коштів банкам і кредитним організаціям, які фінансують малий та середній бізнес. З огляду на політику місцевого уряду, спрямовану на розвиток МСБ, багато невеликих банків (а також ряд великих фінустанов) зацікавилися роботою з малим бізнесом.

У Вірменії активно розвивається система альтернативних кредитних організацій. Fintech-компанії менш зарегульовані, ніж банки, тому можуть проявляти більшу гнучкість, і таким чином перетягують на себе найбільш прибуткові бізнес-напрямки.

Резюме

Як видно з наведених вище матеріалів, невеликі банки в багатьох країнах переважно спеціалізуються на обслуговуванні малого бізнесу. Крім того, деякі позиціонують себе як регіональні фінустанови або вибирають в якості основного джерела доходу певний сегмент фінансових послуг: роботу на фондовому ринку, в інвестиційній сфері і т.д. Банки, які не мають можливості або бажання вкладати ресурси в розвиток мережі точок продажів, можуть зробити акцент на онлайн-обслуговування. Тим більше, що активний розвиток фінансових технологій на даний момент є загальносвітовим трендом. Тому, щоб конкурувати з fintech-компаніями, до яких пред'являються, як правило, менш жорсткі вимоги, банкам необхідно вкладати кошти в розвиток IT-технологій та онлайн-продуктів.

У додатку до даного матеріалу наведена порівняльна таблиця вимог до капіталу банків в різних країнах.