Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Маленькі, але спритненькі

 «Фінансовий пульс» продовжує публікувати порівняльний аналіз показників фінансової звітності в розрізі груп банків. За результатами другого кварталу поточного року, у першої групи банків (тобто, у державних структур) істотно збільшився розрив між обсягом капіталу і статутним фондом. Якщо на 01.04.2017 сумарний статутний фонд по цій групі перевищував капітал на 65 млрд. грн., то зараз, у зв'язку з одночасним збільшенням статутного капіталу «Приватбанку» та суми його непокритих збитків, розрив становить вже 208,1 млрд. грн.

За другою  групою (іноземні банки) капітал менший від статутного фонду на 89,8 млрд. грн. (розрив трохи скоротився - на 01.04.2017 він становив 91,7 млрд.грн). За третьою групою банків (приватні українські банки) капітал перевищує статутний фонд на 2,4 млрд. грн. При цьому непокриті збитки присутні тільки у 19 банків з 57 (33%). У банках першої групи непокриті збитки мають 5 з 6 банків, у банків з іноземним капіталом - 16 з 25 банків (64%).

За результатами півріччя банки першої та другої групи отримали негативний фінансовий результат, а банки третьої групи закінчили другий квартал з прибутком 1,1 млрд. грн. та рентабельністю активів на рівні 1,4%. Прибуток продемонстрували 48 банків третьої групи (84% від загальної кількості). У банків другої групи частка установ, які закінчили півріччя з прибутком, склала 72% (18 банків з 25). У першої групи прибуток отримали 4 з 6 банків. Зі збитками закінчили другий квартал УБРР (- 4,5 млн. Грн.) та  «Приватбанк» (- 2,9 млрд. грн.). Як і раніше, на розмір прибутку банків першої і другої групи істотно впливає формування резервів (він становить у них 60% та 40% від кредитного портфеля, відповідно).

Найбільш помітно гривневий кредитний портфель фізичних осіб в порівнянні з початком року зріс у банків першої групи (+ 28%). На другому місці за темпами приросту - банки третьої групи (+ 23%). У іноземних банків приріст склав близько 7%.

За динамікою портфеля валютних кредитів юридичних осіб також лідирувала перша група банків (приріст + 6%). У банків третьої групи спостерігався невеликий відтік (- 0,81%), а у іноземних фінустанов відтік склав 13% (- 545 млн. дол.)

За гривневими кредитами, виданими підприємствам, невеликий приріст (+ 1,83%) отримали тільки іноземні банки. У приватних банків відтік був несуттєвим (- 0,18%), а ось у державних установ він склав майже 11% в порівнянні з початком січня (- 10 млрд. грн).

Найоптимістичнішу динаміку депозитної бази юридичних осіб демонстрували банки першої групи. За депозитами підприємств в іноземній валюті приріст склав більше 100%, за депозитами в національній валюті - 53%. При цьому у банків другої та третьої групи обсяг депозитів юридичних осіб знизився в порівнянні з початком року.

А за динамікою приросту депозитів фізичних осіб лідерами виявилися банки третьої групи. Приріст за гривневими депозитами в цій групі склав 16% (проти + 15% в першій групі та відтоку в обсязі 6% у другій). За депозитами населення в іноземній валюті у третьої групи відзначався приріст в 1% на тлі відтоку в першій і другій групах (- 1% і - 9%, відповідно).

Співвідношення процентних витрат і доходів у порівнянні з початком року знизилось у всіх груп банків, але особливо істотно (з 63% до 49%) - у банків третьої групи. Найбільш висока частка комісійних доходів в загальному операційному доході за результатами січня-червня (27%) спостерігається у банків з приватним українським капіталом. Найбільш висока частка торгового результату в операційному доході - у державних банків (вона становить 15%).

Зростання кількості відділень в цілому по групі (хоч і незначне), був зафіксований тільки у банків третьої групи.

Як видно з проаналізованих даних, у іноземних банків триває досить складний період, що пов'язано, в першу чергу, з погіршенням конкурентоспроможності ряду великих банків з російським капіталом. На результат діяльності державних установ сильний негативний вплив здійснила ситуація в «Приватбанку», але при цьому спостерігається активне зростання обсягу кредитного портфеля фізичних осіб, а також депозитів і валютних кредитів підприємств. У групі банків з приватним капіталом все ще триває «чистка» і поетапне збільшення капіталізації, але, незважаючи на це, більшість з них працює прибутково, і вони явно роблять успіхи в розвитку роздрібного бізнесу та оптимізації структури доходів.

З повним переліком показників в розрізі груп можна ознайомитися в додатку до матеріалу.