Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

За даними НБУ, станом на 01.07.2021 обсяг наданих банками кредитів підприємствам реального сектору економіки складав 767,4 млрд.грн. Найбільшу питому вагу  в кредитному портфелі  банків мають кредити, надані торгівельним підприємствам – вони формують 33,7% від загального кредитного портфелю ( кредити в оптову торгівлю -18,3%, а кредити в роздрібну торгівлю-15,4%). Популярність кредитів серед торгівельних підприємств пояснюється специфікою їх діяльності, що передбачає значну потребу в обігових коштах.

На другому місці за обсягами – кредитування сільського господарства: портфель кредитів аграрному сектору складає 9,8% від загальної суми кредитів. Внаслідок сезонності діяльності, аграрії переважно отримують кредити на поповнення обігових коштів, а також - на придбання та будівництво основних засобів.

Також значний обсяг мають кредити, надані підприємствам, що спеціалізуються на постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (9,33% від загального портфелю). Кредити підприємствам, що займаються  операціями з нерухомістю, та кредити  підприємствам харчової промисловості складають, відповідно, 7,6%  та  7,4% від загального кредитного портфелю.  Більш детальна інформація щодо питомої ваги портфелів окремих видів діяльності наведена в додатку до даного матеріалу та в розділі банківської статистики на нашому сайті.

При цьому простежується певна галузева  спеціалізація банків щодо кредитування підприємств. Так, за обсягами кредитуванням роздрібної торгівлі беззаперечне лідерство утримує «ПРИВАТБАНК»  - його кредитний портфель формує 80% від загального обсягу кредитного портфелю банківської системи за цим видом діяльності. На другому місці «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (портфель кредитів роздрібної торгівлі складає 3,4% від загального обсягу). На третьому -"АЛЬФА-БАНК" (2,12%). В кредитуванні оптової торгівлі концентрація кредитів за банками є дещо нижчою, але  «ПРИВАТБАНК» також посідає перше місце - його портфель складає 19% від загального обсягу кредитування цього виду діяльності. На другому місці «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (8,04%). Третє місце посідає «ОЩАДБАНК» (7,9%). Також до банків, що активно кредитують торгівлю, належать: «АЛЬФА-БАНК», «ПУМБ», «ПІВДЕННИЙ», «УКРГАЗБАНК», «ОТП БАНК», «УКРСИББАНК» та інші.

Крім того, «ПРИВАТБАНК» є лідером з кредитування будівельних проєктів: його портфель складає 51% від обсягів кредитування виду діяльності «Будівництво будівель» та 28,5% від портфелю кредитів підприємствам, що спеціалізуються на операціях з нерухомістю. Також до десятки лідерів з кредитування будівництва входять: «Укрексімбанк», «УКРГАЗБАНК», «ГЛОБУС», «КРЕДОБАНК», «АЛЬФА-БАНК» та інші.

В кредитуванні сільського господарства до трійки лідерів входять: «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (його портфель складає 21,26% від загального обсягу кредитів, наданих аграріям), «ПРОКРЕДИТ БАНК»(13,84%) та «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»(8,55%).

На кредитуванні підприємств, що надають комунальні послуги (постачають електроенергію, газ, воду, працюють з відходами) спеціалізуються переважно державні банки: «УКРГАЗБАНК», «УКРЕКСІМБАНК», «ПРИВАТБАНК», «ОЩАДБАНК» але окремі приватні банки теж кредитують такі підприємства. Так, наприклад, до п`ятірки лідерів за кредитуванням підприємств, що спеціалізуються на водопостачанні, входять також «МЕГАБАНК», «АЛЬФА-БАНК» та  «ПУМБ».

Лідерами в кредитуванні харчових підприємств є: «ОЩАДБАНК» (його кредитний портфель станом на 01.07.2021 складав 21,74% від загального обсягу портфелю харчових підприємств), «УКРЕКСІМБАНК» (17,52%) та «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (10,85%).

Більш детальна інформація щодо банків - лідерів за кредитуванням окремих галузей наведена в додатку до даного матеріалу.

Не всі види діяльності мають однаковий рівень кредитного ризику.  Так, наприклад портфель кредитів, наданих підприємствам, що спеціалізуються на виробництві електричного устаткування,  має високу питому вагу непрацюючих кредитів – вона складає 88%. Проблемні кредити підприємств роздрібної торгівлі складають 82,82% від їх загального обсягу. Кредитний портфель підприємств оптової торгівлі  має питому вагу  проблемних кредитів на рівні  29,28%.

Будівництво будівель також має значний рівень непрацюючих кредитів (69,4% від загального обсягу). Питома вага непрацюючих кредитів підприємств харчової промисловості станом на 01.07.2021 складає 46,55%. При цьому кредитні портфелі підприємств, що спеціалізуються на водопостачанні та водовідведенні, є достатньо якісними – питома вага проблемних кредитів   не перевищує 1%. Портфелі підприємств,  що спеціалізуються на інших  комунальних послугах, мають дещо вищу питому вагу проблемних кредитів: «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря»-11,14%, «Збирання, оброблення й видалення відходів»-17,65% .

Питома вага проблемної заборгованості за кредитним портфелем аграріїв є невисокою - 6,81% від обсягу кредитного портфеля сільськогосподарських підприємств.

З повними даними щодо питомої ваги непрацюючих кредитів різних видів діяльності можна ознайомитись в додатку до даного матеріалу.

Сумарний обсяг непрацюючих кредитів станом на 01.07.2021 складав 41,2% від загального обсягу кредитного портфелю банківської системи, що є достатньо високим показником. Тому, щоб обмежити втрати від кредитних операцій, банки мають накопичувати та досліджувати кредитну статистику, вдосконалювати свої моделі оцінки галузевих ризиків та встановлювати зважені  галузеві ліміти.