Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”
За даними НБУ, станом на початок липня обсяг непрацюючих кредитів банківської системи складав 339 312 млн грн (29,7 % від загального обсягу кредитного портфелю банків). При цьому найбільша питома вага проблемної заборгованості спостерігалась у «Приватбанка» (66,47% від обсягу його кредитного портфелю). Така ситуація має давню історію та переважно пов`язана з операціями колишніх акціонерів банку. Починаючи з 2018 року, якість портфелю банків поступово покращувалась завдяки поетапному списанню непрацюючої заборгованості за рахунок резервів. Так, за 2021 рік питома вага «токсичних» активів «Приватбанку» зменшилась з 73,95% до 69,92%. До початку війни активно займались «розчисткою» кредитних портфелей й інші державні банки: станом на 01.01.2022 питома вага їх проблемної заборгованості складала 27,41% проти 43,69 % на 01.01.2021. Банки з приватним капіталом за 2021 рік скоротили питому вагу проблемної заборгованості на 5,13в.п.( до 9,42%). А банки іноземних банківських груп -на 10,02 в.п.( до 17,82% станом на початок поточного року).
Після початку збройної агресії РФ, НБУ почав активно виводити з ринку банки з російським капіталом, в результаті чого за лютий питома вага проблемної заборгованості банків іноземних банківських груп зменшилась на 11,07 в.п ( до 6,75% станом на 01.03. 2022).
На тлі повномасштабної війни з РФ зниження платоспроможності позичальників очікувано призводить до погіршення кредитної дисципліни. Ситуація ускладнюється також частковою втратою заставного майна на окремих територіях країни. У березні – травні поточного року у звітності банків не спостерігалось суттєвого зростання питомої ваги непрацюючих кредитів (переважно, завдяки запровадженим НБУ тимчасовим регуляторним пом`якшенням в напрямку оцінки кредитного ризику). Але, хоча ряд пом`якшень ще діє , починаючи з червня, банки поступово почали визнавати проблемні кредити та формувати відповідні резерви. Як наслідок, питома вага непрацюючих кредитів станом на 01.07.2022 у порівнянні з 01.03.2022 у приватних банків збільшилась на 4,03 в.п. (до 13,46%), у банків з капіталом іноземних банківських груп- на 3,32 в.п. (до 10,07%), а у державних банків ( не включаючи «Приватбанк») - на 2,83 в.п (до 30,44%). Обсяг а проблемних кредитів «Приватбанку» завдяки списанню непрацюючої заборгованості станом на 01.07.2022 дещо зменшився у порівнянні з портфелем станом на початок березня ( обсяги проблемної заборгованості зменшились на 570 млн грн, а їх питома вага скоротилась на 2.07 в.п.). Але, незважаючи на це, обсяг непрацюючих кредитів «Приватбанку» формує 52% від загального обсягу проблемних кредитів БСУ.
Основну частку проблемних кредитів (88 % від їх загальної суми) складає заборгованість юридичних осіб. Питома вага непрацюючих кредитів за портфелем фізичних осіб ( в тому числі, ФОП) станом на 01.07.2022 складала 16%, а питома вага непрацюючих кредитів за портфелем юридичних осіб дорівнювала 35,47%.
У більшості банків (у 37 з 68, що надали інформацію, тобто у 54%) станом на 01.07.2022 питома вага проблемної заборгованості корпоративних клієнтів не перевищує 10%. У 11 банків ( тобто у 16% ) вона знаходиться в інтервалі від 20 до 30%. У 9 банків- в інтервалі від 10 до 20%. Питома вага непрацюючих кредитів перевищує 50% тільки у 5 банків ( більш детальна інформація наведена в додатку до матеріалу).
Серед видів діяльності, що формують більше, ніж 1% від кредитного портфелю юридичних осіб, найбільша питома вага проблемних кредитів спостерігається у підприємств роздрібної торгівлі (станом на 01.07.2022 вона складала 78,4% ). У оптової торгівлі цей показник дорівнював 25,49%.
Також значний рівень проблемної заборгованості мають такі види діяльності, як будівництво будівель та операції з нерухомим майном ( 68,19% та 53,76%, відповідно). Питома вага непрацюючих кредитів машинобудівельних підприємств складає 52,55%, металургійних-49,53%. Підприємства, що спеціалізуються на оренді, прокаті та лізингу, мають 56,75% проблемних кредитів від обсягу свого портфелю. Підприємства з надання фінансових послуг ( крім страхування та пенсійного забезпечення)-37,43%. Підприємства з виробництва харчових продуктів мають 19,45% проблемної заборгованості. Більш детальна інформація наведена в додатку до даного матеріалу.
Поки що ситуація з рівнем проблемної заборгованості не критична. Але задля збереження фінансової стійкості в поточних умовах, для банків є важливим своєчасно та адекватно оцінити реальну платоспроможність своїх клієнтів та подальші перспективи їх діяльності та, за можливості, зробити кроки в напрямку мінімізації існуючих ризиків (запропонувати клієнтам реструктуризацію кредитів, здійснити заміну заставного майна тощо). Будемо реалістами: після припинення військового стану банки будуть мати багато роботи в напрямку скорочення непрацюючих кредитів. Але зараз головне- вистояти та дочекатись Перемоги!