Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"
По данным, обнародованным НБУ, по состоянию на 01.02.2019 наибольший удельный вес в корпоративном кредитном портфеле банков занимали торговые компании. Так, объем кредитов предприятий оптовой торговли составлял 18,3% от общего кредитного портфеля субъектов хозяйствования, а объем кредитов предприятий розничной торговли сформировал 12,3% кредитного портфеля.
Следующие 3 вида деятельности по объему кредитного портфеля: производство пищевых продуктов, сельское хозяйство и операции с недвижимым имуществом. Кредитный портфель каждого из них занимает около 7% общего портфеля.
Кроме того, в ТОП-10 отраслей по масштабам кредитования также входят: предприятия по поставкам электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (6,2%); управляющие компании (4,2%); строительные компании (3,2%) и компании химической промышленности (3%).
В целом объем кредитного портфеля ТОП-10 отраслей составил 76% от корпоративного кредитного портфеля. Более подробную информацию можно найти в Приложении к данному материалу.
Основными игроками на рынке корпоративного кредитования преимущественно являются государственные банки и банки иностранных банковских групп. Так, «Приватбанк» выступает лидером в кредитовании торговых компаний: объем его кредитов составляет 82,5% от общего портфеля розничной торговли и 28% - от портфеля оптовой торговли. В кредитовании строительной промышленности и рынка недвижимости тройка лидеров, формирующая основную долю кредитного портфеля, состоит из государственных банков: «Приватбанк», «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк». Госбанки Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк» составляют тройку лидеров, кредитующих управляющие компании и предприятия, специализирующиеся на поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха. По объемам кредитования предприятий пищевой и химической промышленности, государственные «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» также входят в тройку лидеров.
Стоит отметить, что качество кредитного портфеля 3 государственных банков в настоящее время является достаточно низким: удельный вес неработающих кредитов предприятий в «Приватбанке» по состоянию на начало февраля составлял 95,6% от общей суммы кредитного портфеля; в «Ощадбанке» - 63,7%, в «Укрэксимбанке» - 58,8%. При этом в «Укргазбанке» удельный вес неработающих кредитов на эту дату составлял лишь 12,4%.
Из иностранных банков «Райффайзен Банк Аваль» и «Креди Агриколь Банк» активно кредитуют торговлю, сельскохозяйственные предприятия и пищевую промышленность. «Прокредит Банк» имеет заметную долю рынка кредитования аграриев (11,8%). «Укрсиббанк» и «ОТП Банк» входят в десятку банков-лидеров по объемам кредитования предприятий оптовой торговли и пищевой промышленности. «Альфа-Банк» имеет значительный кредитный портфель предприятий химической промышленности, а также кредитует розничную торговлю и компании по поставке энергоносителей. Все перечисленные иностранные банки имеют невысокий уровень неработающих активов. «Проминвестбанк» и «Сбербанк» входят в ТОП-5 банков по объему кредитного портфеля предприятий, но имеют очень плохое качество кредитных портфелей: удельный вес неработающих активов «Проминвестбанка» составляет 95,9%, а «Сбербанка» - 79,6%.
Из банков третьей группы наибольший кредитный портфель имеют «ПУМБ» и «Пивденный». В пятерку лидеров по объему портфеля входят также «ТАСкомбанк», «Мегабанк» и банк «Восток». Более подробная информация о долях рынка банков-лидеров в кредитовании основных отраслей приведена в Приложении к материалу(на украинском языке).
Исходя из анализа данных на 01.02.2019, наименьший удельный вес неработающих активов из видов деятельности, формирующих основную структуру кредитного портфеля, наблюдается: по кредитам управляющим компаниям (15,3% от кредитного портфеля); по кредитам предприятиям, поставляющим электроэнергию, газ, пар и кондиционированный воздух (18,6%), а также по кредитам в сельское хозяйство (20,7%). Уровень проблемных кредитов предприятий по производству пищевых продуктов составляет 61%; по производству химической продукции - 79,7%. Для предприятий оптовой торговли удельный вес неработающих кредитов составляет 50,6%, а для розничной торговли он достигает 85,8%.
Достаточно высокий уровень неработающих активов по большинству активно кредитуемых видов деятельности объясняется, в основном, плохим качеством кредитных портфелей банков со значительной долей рынка корпоративного кредитования. Так, например, удельный вес проблемных кредитов предприятий розничной торговли в портфеле «Приватбанка» равен 98,4%. Учитывая, что основной объем кредитов, полученных предприятиями розничной торговли, состоит из средств, выданных «Приватбанком», низкое качество его портфеля оказывает решающее влияние на показатель уровня неработающих кредитов по этому виду деятельности.
При этом у банков, которые более эффективно управляли кредитным портфелем, этот показатель значительно ниже. Так, например, у «Альфа-банка», занимающего второе место по объему кредитов, предоставленных предприятиям розничной торговли, удельный вес проблемной задолженности по этому виду деятельности составляет всего 0,44%. А у «Райффайзен Банк Аваль», занимающего третье место, он равен 1,87%.
Аналогичная ситуация наблюдается и по другим видам деятельности. Так, в пятерку лидеров по кредитованию предприятий с видом деятельности «Производство химических веществ и химической продукции» входят: «Укрэксимбанк» (формирует 51,1% общего портфеля этого вида деятельности), «Ощадбанк» (формирует 17,9%), «Альфа-Банк» (6,9%), «Сбербанк» (6,6%) и «Проминвестбанк»(6,5%). Уровень проблемных кредитов «Укрэксимбанка» по этому виду деятельности составляет 99,1%, уровень «Ощадбанка» - 75,6%, уровень «Сбербанка» - 96,4%, уровень «Проминвестбанка» - 100%. При этом «Альфа-банк» имеет по этому виду деятельности только 1,8% проблемной задолженности.
То есть проблема не только и не столько в плохой кредитной дисциплине и низкой платежеспособности предприятий, но и в качестве отбора заемщиков на этапе принятия решения о кредитовании, и в эффективности дальнейшего управления кредитным портфелем. Важную роль в профилактике невозврата кредитов играют продуманные условия кредитования и грамотно составленные кредитные соглашения, а также достаточное, ликвидное и правильно оформленное обеспечения. Кроме того, необходимо осуществлять постоянный контроль за деятельностью заемщиков и проводить работу, направленную на предупреждение возникновения проблем. Но, вместе с превентивными мерами, еще одним условием поддержания надлежащего качества кредитного портфеля является наличие в банке качественно прописанных процедур работы с проблемными активами и высококвалифицированных специалистов по взысканию задолженности.
Банки, которые научатся эффективно управлять кредитным портфелем, смогут успешно кредитовать, несмотря на не совсем благоприятные условия. А тем, кто не хочет уделять этому достаточное внимание, «золотого века» кредитования придется ждать еще очень долго ...