Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

UA RU EN
Существует ли конкуренция для банков со стороны небанковских финансовых учреждений?
24.02.2020

Участники рынка кредитования

На небанковском рынке кредитованием занимаются: кредитные союзы, финансовые компании и ломбарды. Общая сумма выданных ими кредитов по результатам 9 мес. 2019 составила 73,9 млрд.грн., что формирует 7% общего объема кредитного портфеля. При этом в кредитовании физических лиц и СПД доля рынка небанковских компаний составляет 12%, а в кредитовании юридических лиц — только 5%. По объемам кредитования физических лиц среди небанковских учреждений лидируют ломбарды. На втором месте — финансовые компании, которые кредитуют также и СПД. Наименьшую долю рынка занимают кредитные союзы. Кредитованием юридических лиц занимаются только финансовые компании. С более подробной информацией о распределении долей рынка кредитования можно ознакомиться в приложении к материалу (на украинском языке).

Остановимся кратко на каждом виде небанковских финансовых учреждений, представленных на рынке кредитования.

Кредитные союзы

По данным Нацкомфинуслуг, по состоянию на 01.10.2019 наибольшее количество кредитных союзов было зарегистрировано в следующих регионах: в г. Киеве и Киевской области - 39 (11,2%); в Луганской области - 31 (8,9%); Донецкой - 28 (8%); Харьковской - 22 (6,3%); Львовской - 20 (5,7%). По количеству членов кредитных союзов лидируют Ивано-Франковская область (56,9 тыс. человек), Львовская (55,2 тыс. человек), г. Киев и Киевская область (43,4 тыс. человек), Днепропетровская (35,7 тыс. человек) и Закарпатская области (35,1 тыс. человек).

Лидерами по размеру активов являются кредитные союзы Херсонской области (352,1 млн. грн.), города Киева и Киевской области (341,4 млн. грн.), Ивано-Франковской (282,1млн.грн.), Львовской ( 240,5 млн. грн.) и Харьковской областей (220,5 млн. грн).

Объем кредитного портфеля союзов по состоянию на 01.10.2019 превышает объем привлеченных депозитных вкладов в 2 раза: 1149,1 млн. грн. взносов против 2267, 3 млн. грн. кредитов.

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года, объемы кредитов союзов увеличились на 6,6% (+141 млн. грн.). Средний размер кредита на одного члена кредитного союза составляет 18,9 тыс. грн., что на 13,2% (2,2 тыс. грн.) больше, чем по состоянию на 01.10.2018.

Наибольшим спросом среди членов союзов пользуются потребительские кредиты. Они составляют 52,7% от портфеля. При этом в их составе кредиты на приобретение автотранспорта составляют 2,9%, на приобретение техники - 3% и на другие нужды - 94,1%. Второе место занимают кредиты, предоставленные на приобретение, строительство и ремонт недвижимого имущества - 19,4% от общей суммы (440,7 млн. грн.). Наименьшую долю (3,7%) в общем объеме кредитов, выданных союзами, занимает кредитование фермерских хозяйств. Более подробно со структурой портфеля кредитных союзов можно ознакомиться в приложении к данному материалу.

Диапазон средневзвешенных процентных ставок по кредитам, которые предоставляются членам кредитных союзов, достаточно широк - встречаются как ставки меньше 10% (у 5% союзов), так и более 80% (у 2,9% союзов). При этом почти половина кредитных союзов (48,9%) предоставляют своим членам кредиты по процентной ставке в пределах от 30% до 50% годовых.

Сумма просроченных кредитов союзов по состоянию на 01.10.2019 составляла 384,5 млн. грн. (против 366,3 млн. грн. годом ранее). То есть за год просроченная задолженность выросла на 5% (+18,2 млн. грн.). При этом 58,6% от общей суммы просрочки составляет задолженность более 12 мес. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле союзов составляет 17%.

Финансовые компании

По состоянию на 01.10.2019 года, 674 финансовые компании имели действующие лицензии по предоставлению средств  в заем, в том числе и на условиях финансового кредита (на 01.10.2018 их было 599).

Объем кредитного портфеля финансовых компаний на начало 4 квартала 2019 года составлял 57 932, 03 млн. грн.

За 9 месяцев 2019 года финансовыми компаниями было заключено договоров по предоставлению средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, на сумму 51 149,4 млн. грн., что на 57% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. Увеличение произошло за счет роста сумм по заключенным договорам: с физическими лицами - на 48%, с юридическими лицами - на 70,4%. При этом 89,2% общего объема договоров были заключены компаниями, входящими в ТОП-20 игроков рынка.

За 9 месяцев 2019 на наибольшие суммы были заключены договоры с предприятиями строительства (14% от общей суммы договоров с юридическими лицами), сферы услуг (14%), сельского хозяйства (2,2%), машиностроения (0,8%), транспорта и логистики (0,8%). При этом 42,5% от сумм заключенных договоров приходилась на договора, срок действия которых не превышал 30 дней. На среднесрочные и долгосрочные кредиты (от 1 года и дольше) приходилось лишь 16,3% от сумм заключенных договоров.

Подавляющая часть договоров (67,9%) заключалась финансовыми компаниями дистанционно. Сумма договоров, заключенных таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. выросла в 2,4 раза. Основная доля договоров, заключенных дистанционно (98,2%), имеют срок действия до 90 дней.

Ломбарды

По состоянию на начало октября 2019 года, в Государственном реестре финансовых учреждений насчитывалось 333 ломбарда и 6187 обособленных подразделений ломбардов. По территориальному признаку наибольшее количество ломбардов зарегистрировано в следующих областях: г. Киеве и Киевской области - 24,3%; в Днепропетровской области - 14,7%; в Донецкой - 11,7%; в Харьковской - 8,1%.

Общая сумма кредитного портфеля ломбардов по состоянию на 01.10.2019 года, равнялась 13 711,1 млн. грн. При этом 96,6% общего объема кредитов были предоставлены ТОП-100 ломбардов.

Наибольшую долю портфеля (76,4%) составляли кредиты, предоставленные под залог драгоценностей. Кредиты под залог бытовой техники формировали 22,95%. Более подробная информация о структуре залога приведена в приложении к данному материалу.

Средневзвешенная годовая процентная ставка по финансовым кредитам ломбардов по состоянию на 01.10.2019 составила 212,2%.

Процент кредитов, погашенных за счет залогового имущества, составлял 13,2% от общей суммы погашенных кредитов.

Участники рынка лизинговых услуг

Этими видами услуг, кроме банков, занимаются еще небанковские компании. По состоянию на 01.10.2019, лицензию на осуществление лизинговой деятельности имели 430 финансовых компаний и 116 лизингодателей, не являющихся финансовыми компаниями.

Стоимость действующих договоров финансового лизинга по состоянию на 30.09.2019 составляет 28 357,6 млн. грн. По итогам 9 месяцев 2019 г. наблюдается увеличение количества договоров финансового лизинга на 45,3% и стоимости договоров на 7,5% по сравнению с 2018 годом.

Подавляющее количество договоров финансового лизинга заключается с юридическими лицами. По состоянию на начало октября 2019 года, крупнейшими лизингополучателями являются: сельское хозяйство и транспортная отрасль (по 22% от общей суммы договоров), сфера услуг (5,8%) и пищевая промышленность (4,6%). Более подробная информация приведена в приложении к материалу.

Резюме

Если на кредитном рынке безусловными лидерами являются банки, то на рынке лизинга, который не является основной специализацией банков, лидирующее положение занимают небанковские компании. По состоянию на 01.10.2019 им принадлежит 79% рынка лизинга. Более подробная информация приведена в приложении к материалу.

Исходя из приведенных выше данных, небанковские финансовые учреждения пока не могут конкурировать с банками на кредитном рынке. Они выдают преимущественно краткосрочные кредиты физическим лицам, и их общая доля рынка составляет 7%.

Если у основной части кредитных союзов уровень процентных ставок находится примерно в том же диапазоне, что и у банков (по состоянию на 01.10.2019 г. средневзвешенный уровень процентных ставок при кредитовании банками физических лиц составлял 36,5%), то у финансовых компаний и ломбардов ставки значительно выше. Они, как правило, кредитуют тех физических лиц, которые не имеют возможности получить банковские кредиты, то есть их целевая аудитория отличается от аудитории банков, поэтому о прямой конкуренции говорить не совсем корректно. Но есть другая проблема: на данный момент регулирование деятельности небанковских финансовых учреждений требует существенного усовершенствования. Поэтому часто на этом рынке процветает мошенничество, что в конечном итоге снижает доверие граждан ко всем финансовым организациям, в том числе, и к банкам. С 1 июля 2020 года Национальный банк станет, в том числе, регулятором рынка небанковских финансовых услуг и планирует ввести новое регулирование. В частности, будет введен риск-ориентированный подход к надзору за небанковскими структурами. Для небанковских финансовых организаций, имеющих право привлекать средства населения, ужесточатся требования к капиталу и будут введены нормативы достаточности капитала, кредитного риска и ликвидности. Надеемся, что это создаст равные условия деятельности для небанковских финансовых учреждений и банков и поможет развитию конкурентной среды для предоставления финансовых услуг.