Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

UA RU EN
Ломбардное кредитование: ужесточение контроля как толчок к развитию
05.02.2018

Несмотря на то, что количество ломбардов, зарегистрированных в реестре Госфинуслуг, с начала октября 2016 года до начала октября 2017 года уменьшилось на 40 финучреждений, объем  кредитов, выданных за 9 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года  даже немного вырос. Прирост суммы составил 0,3% или 32,5 млн. грн., а прирост в количественном выражении — 243 тыс. кредитов (+2,7%). При этом стоимость имущества, принятого ломбардами в качестве залога за 3 квартала 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом  2016 года увеличилась достаточно существенно — на 35% (+7,5 млрд. грн.). Таким образом, значительно увеличилось покрытие выданных кредитов залоговым имуществом. Если в  2016 году  сумма залога превышала сумму выданных кредитов в 1,7 раз, то в 2017 году этот показатель вырос до 2,3 раза.

Увеличение покрытия, вероятнее всего, связано с тем, что в последнее время расширился спектр вещей, которые ломбарды принимают в качестве залога: это не только золото, мобильные телефоны и дорогая аппаратура, но и бытовая техника, а также  велосипеды, лыжи, коньки, посуда, меховые изделия, раритетные книги и прочее. Естественно, такие залоги не всегда можно  быстро продать, а электроника может иметь еще и скрытые дефекты, поэтому ломбарды и  минимизируют свои риски за счет увеличения залогового покрытия.

Кроме того,  участились случаи, когда заемщики не выкупают сданные в ломбард вещи. Так, за 9 месяцев 2017 года за счет реализации залогового имущества было погашено 13,4%  от суммы выданных кредитов (против 11,4% в 2016 году и 7,7% в 2015 году). В количественном выражении доля кредитов, погашенных за счет залога, составила 12,1% от общего числа (против 9,9% за 9  месяцев 2016 года). Этот фактор также мог оказать влияние на увеличение суммы залога при выдаче кредитов.

Еще одним методом минимизации рисков, который используют ломбарды, является увеличение  процентной ставки при кредитовании под менее ликвидный залог. По результатам 9 месяцев 2017  года, средневзвешенная годовая процентная ставка ломбардных кредитов увеличилась на 3,4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (с 189,2% до 192,6 %).

Несмотря на существующие риски, рентабельность деятельности у ломбардов достаточно высокая. По результатам трех кварталов 2017 года (в пересчете на годовой показатель), рентабельность активов ломбардов составила 5,94%, а рентабельность собственного капитала — 13,17%. Для сравнения: по банковской системе за этот же период рентабельность активов составила 0,41%, а рентабельность капитала была зафиксирована на уровне 3,51%.

Если анализировать динамику показателей ломбардного кредитования за 2013-2017 г.г., то наибольший расцвет этой сферы деятельности наблюдался в 2015 году. Именно на этот период приходится самый высокий прирост кредитной активности (+48,8% по объему  выданных кредитов по сравнению с 2014 годом) и рекордные показатели рентабельности (рентабельность активов 10,7% и рентабельность капитала 20,3%). По результатам 2016 года, темпы роста кредитного портфеля также были высокими (+33,6%),  а сумма годового дохода выросла  по сравнению с 2015 годом на 28%. Однако, показатели рентабельности были уже существенно ниже (6,21% и 13,31%, соответственно).

С таблицами и диаграммами, характеризующими динамку показателей рынка ломбардного кредитования, можно ознакомиться в приложении к данному материалу.

Окончательные итоги по 2017 году можно будет подвести после публикации Госфинуслуг данных за 4 квартал. Однако, даже по результатам трех кварталов можно сказать, что ярко выраженного прироста годовых оборотов вряд ли стоит ожидать. По мнению некоторых экспертов, рынок ломбардного кредитования приближается к насыщению. По крайней мере, в крупных городах, где концентрация отделений ломбардов достаточно высока. Поэтому тем, кто планирует и дальше развивать этот вид бизнеса, есть смысл обратить внимание на более мелкие населенные пункты. Некоторые владельцы ломбардов  уже пошли по этому пути: в последнее время в небольших городах появляется все больше ломбардов.

Несмотря на высокие проценты, спрос на такие услуги будет всегда: у людей иногда возникают ситуации, когда банки отказывают в выдаче займа, или деньги необходимы срочно и нет времени на сбор документов для получения банковского кредита. Но, в связи с тем, что на данный момент надзор за небанковскими финансовыми учреждениями менее отрегулирован, чем надзор за банками, нередко встречаются нарушения со стороны сотрудников ломбардов: занижение стоимости залога, выдача кредитов без заключения договора, а иногда и прием ворованных вещей. Существуют  также  и нелегально работающие ломбарды, не зарегистрированные в реестре Госфинуслуг. Их деятельность никем не контролируется, поэтому не исключены различные мошеннические действия.

Подобные факты портят репутацию ломбардного бизнеса и отталкивают потенциальных клиентов. А, учитывая, что этот вид деятельности  имеет хорошие перспективы развития,  наведение порядка могло бы избавить рынок от недобросовестных игроков, создав простор для работы легального бизнеса. Поэтому, как бы это парадоксально ни звучало, но именно усиление контроля за деятельностью ломбардов может стать одним из стимулов дальнейшего развития ломбардного кредитования .