Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

UA RU EN
Банки и финтех-компании: грядет ли передел рынка?
10.03.2020

В последние несколько лет в прессе достаточно регулярно появляются публикации на тему: «Кто победит в конкурентной борьбе на финансовом рынке — банки или финтех-компании?» Лет 5 назад этот вопрос еще можно было бы назвать дискуссионным. Но сейчас уже есть четко выраженная тенденция: обе стороны поступили мудро — выбрали тактику сотрудничества, а не соперничества и успешно движутся в данном направлении. Примеров тому — множество.

Начнем с того, что большинство крупных международных банковских групп имеют солидные  фонды для финансирования технологичных банковских стартапов и развивают собственные инновационные программы, в рамках которых тесно работают с финтех-компаниями. Так, по данным «Финтех-каталога-2019», подготовленного Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний при поддержке НБУ,  ING имеет  инвестфонд на развитие технологий в размере 300 млн. евро и сотрудничает более, чем со 100 финтех-компаниями. CityBank работает с десятком финтех-компаний и реализует в разных странах несколько инновационных проектов. Credit Agricole имеет инкубатор The Village by CA и  инвестфонд для финансирования стартапов в размере 100 млн. евро. BNP Paribas работает с американским акселератором Plug and Play, имеет собственный акселератор, инновационный хаб и фонд для стартапов в размере 3 млрд. долларов.  Несколько программ для развития стартапов есть и у группы Raiffeisen.

Украина тоже не стоит в стороне от прогресса. По результатам  исследования, проведенного Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний, из 11 самых технологичных банков Украины, практически все имеют совместные проекты с финтех-компаниями. Таких компаний  в Украине уже более 100, причем  большинство из них открылись за последние 3 года. Самые популярные направления их работы – это платежи и мобильные кошельки.

Украинские банки успешно сотрудничают и с иностранными финтех-компаниями, например, с компанией Middleware. Так, Приватбанк, ПУМБ, банк «Восток» и еще ряд украинских банков перешли на их облачную операционную систему Corezoid. Эта система разработана для создания ІТ-решений, позволяющих выполнять любые алгоритмы и процессы, а также управлять техникой и программным обеспечением любой сложности. В октябре 2019 года «А-банк» вместе с  Middleware запустили сервис совместного доступа к кредитным картам. Сервис позволяет выбрать получателя денег из списка в мобильном приложении банка, указать лимиты на сумму и временной период, и поделиться доступом к собственной карте Mastercard. В июле 2019 года заключен договор между Middleware и банком «Пиреус» на создание новой полнофункциональной платформы дистанционного банкинга, которая, будет обслуживать все клиентские сегменты.

Ряд инновационных проектов банки реализуют вместе с платежной системой Visa. Например, Visa и Ощадбанк разработали и внедрили  систему оплаты проезда в общественном транспорте бесконтактными пластиковыми картами (реализовано в Житомире, Тернополе, Чернигове, Ивано-Франковске, Краматорске). Visa, Приватбанк и Kasta запустили биометрическую систему оплаты покупок при помощи Face ID. Visa и Приватбанк совместно запустили чат-бот платформу, которая дает возможность сделать заказ в ресторане и оплатить его прямо в чат-боте. Visa и Ощадбанк разработали технологию  Tap to Phone для принятия бесконтактной оплаты в смартфонах. Кроме того, Visa вместе с банками-партнерами внедряет технологию Scan tо pay для бесконтактной оплаты по QR коду.

Одним из основных трендов последних лет стало создание мобильных банков. Первый банк этой линейки, monobank,  запустился в ноябре 2017 года на базе Универсалбанка в сотрудничестве с компанией Fintech Band. Банк предоставляет широкий спектр услуг: кредитные лимиты с льготным периодом, рассрочку, кэшбек на покупки, бесплатную оплату коммунальных услуг. При этом он  постоянно совершенствуется и расширяет свою продуктовую линейку.

В октябре 2019 в результате партнерства Окси Банка и  IT-компании Dyvotech начал свою работу sportbank . Главная особенность банка — «спортивный кэшбэк» до 10%. Он распространяется на все покупки в спортивных категориях: магазины спортивной одежды и товаров, клубы, секции, студии танцев, боулинг, бильярд и т.д.

В стадии разработки находится еще FineBank, позиционирующий себя как банк для фрилансеров. Планируется встроить в него аналитику и систему управленческого учета. Управленческий учет встроен и в онлайн-платформу «ОК, Альфа!», которую Альфабанк запустил для МСБ осенью 2018 года вместе с компанией Finik.Pro. Это не просто интернет-банкинг с возможностью онлайн-регистрации, а полноформатный сервис, который позволяет малому и среднему бизнесу решать вопросы с банком без посещения отделения.

Кроме приложений, созданных в рамках сотрудничества между банками и финтех компаниями,  собственные мобильные банки запустили  также Мегабанк (todobank, старт-август 2019) и Идея банк (O.Bank, старт-январь 2020).

Справедливости ради стоит отметить, что в значительном числе инновационных проектов в качестве представителей финтех-компаний выступают бывшие работники банков. И это не удивительно, ведь для успешной работы в банковских  инновационных проектах необходимо  не только иметь хорошую IT подготовку, но и понимать специфику работы банков. Поэтому наиболее продвинутые специалисты находятся «на стыке» между IT и банковской сферой. Например, авторами проекта monobank являются  Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и другие экс-менеджеры Приватбанка. Создатель системы Corezoid от компании Middleware — выходец из Приватбанка Александр Витязь. Один из авторов проекта sportbank Денис Сапрыкин в прошлом возглавлял департамент карточного бизнеса банка «Михайловский».

Так или иначе, от сотрудничества выигрывают обе стороны — и банки, и финтех-компании. Плюсами банков является наличие значительных финансовых ресурсов и наработанная клиентская база. Но при этом из-за высокой  текущей загрузки у банковских специалистов часто не хватает времени на разработку инновационных проектов. Сильные стороны финансовых компаний — высокий инновационный потенциал сотрудников и постоянный мониторинг информации о потребностях рынка. Но при реализации новых проектов они нередко страдают от недостатка финансирования и отсутствия клиентской базы.  Поэтому совместные проекты  позволяют минимизировать недостатки и приумножить достоинства обоих партнеров.

Очевидно, что  сотрудничество банков и финтех-компаний и дальше будет активно развиваться и охватывать все новые сферы. По прогнозам Ассоциации финтех и инновационных компаний, в ближайшей перспективе основными направлениями совместной работы станут: платежные сервисы, системы искусственного интеллекта, Big Data , автоматизация бизнес-процессов и кибербезопасность.