Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

UA RU EN
Равнение на банки третьей группы !

По результатам трех кварталов текущего года, банковская система Украины впервые за последние несколько лет продемонстрировала прибыль (в размере 1,4 млрд. грн.). При этом прибыль в целом по группе получили государственные банки и банки с частным украинским капиталом.  Банки иностранных банковских групп закончили этот период с убытком 26 млн. грн.  На финансовый результат этой группы преимущественно повлияли убытки, полученные «Промивестбанком», «Укрсоцбанком» и «ВТБ». Но, несмотря на это, в тройке лидеров по объему полученной прибыли 2 из 3 банков принадлежат именно иностранным группам («Райффайзен банк Аваль» и «Укрсиббанк»). Также в тройку банков, получивших наибольшую прибыль, входит государственный «Укрэксимбанк». Он занял вторую позицию в рэнкинге (на первой ступеньке – «Райффайзенбанк Аваль»).

Максимальный размер прибыли (875 млн. грн.) по состоянию на 01.10.2017 получили банки третьей группы. В этой группе наблюдается наибольший процент банков, зафиксировавших  прибыль по результатам трех кварталов (86% - 49 из 57 учреждений), и наименьший процент банков, имеющих непокрытые убытки. Наибольший финансовый результат среди банков третьей группы получили: «ПУМБ», «А-банк» и «Универсалбанк». Кроме того, банки с частным украинским капиталом имеют самую высокую из трех групп рентабельность активов. А вот самым низким соотношением процентных затрат и процентных доходов могут похвастаться банки с иностранным капиталом.

Что касается структуры доходов, то по результатам трех кварталов самую высокую долю комиссионных доходов и торгового результата в общей сумме операционных доходов также имеют банки третьей группы.

Капитал банковской системы по сравнению с началом года увеличился на 37 % (+ 45 млрд. грн.). Основной рост произошел в третьем квартале (+ 28 млрд. грн.) - как за счет полученной прибыли, так и за счет увеличения уставного капитала «Приватбанка». Капитал банков первой группы увеличился в третьем квартале на 25,6 млрд. грн. Иностранные банки за этот период нарастили капитал на 1,3 млрд. грн., а банки с частным украинским капиталом — на 1,4 млрд. грн. По результатам 9 месяцев, капитал госучреждений и банков с украинским капиталом также  увеличился, а капитал иностранных банков сократился на 3% по сравнению с началом года.

Количество банковских отделений по сравнению с  началом января текущего года сократилось на 4% (- 395 единиц). Наиболее активно закрывали точки продаж государственные банки. Небольшой прирост наблюдается только у банков третьей группы.

Наибольший процентный прирост кредитного портфеля как юридических, так и физических лиц по сравнению с началом года продемонстрировали государственные банки. По состоянию на 01.10.2017 портфель кредитов предприятий в национальной валюте вырос у них на 175% (+ 169 млрд. грн.), а в иностранной валюте — на 134% (+ 3,9 млрд. долл. США). Кредитованием реального сектора наиболее активно занимались «Приватбанк», «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» - прирост их портфеля в нацвалюте сформировал 73% от общего прироста по системе, в иностранной валюте он составил 56% прироста.

Портфель гривневых кредитов населению государственные банки увеличили за 9 месяцев на 85% (+18,6 млрд. грн.). Существенную сумму прироста кредитов физических лиц получили «Приватбанк» и «Ощадбанк» - они вошли в тройку лидеров (первое и третье места, соответственно). Второе место по приросту кредитного портфеля населения в национальной валюте занял иностранный  «Альфа-Банк». По группе в целом, иностранные банки с начала года нарастили портфель гривневых кредитов физических лиц на 42%,  а банки с украинским капиталом - на 68%.

По результатом трех кварталов объем срочных депозитов предприятий в национальной валюте увеличился только у  государственных банков (за счет прироста в «Приватбанке», «Укргазбанке» и «Ощадбанке»). В иностранной валюте приток депозитов компаний получили банки первой и третьей группы, а у иностранных банков, наоборот, наблюдался отток. Среди государственных банков прирост депозитов юридических лиц в инвалюте получили «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк». Среди банков с частным украинским капиталом по этому показателю лидируют  «Таскомбанк», «МИБ» и «Универсалбанк». Несмотря на отток срочных валютных депозитов в целом по группе банков с иностранным капиталом, некоторые банки этой группы по результатам трех кварталов получили существенный прирост вкладов по сравнению с началом года. Тройку лидеров по этому показателю сформировали: «Проминвестбанк», «Райффайзен банк Аваль» и «СЕБ корпоративный банк».

По срочным вкладам населения в национальной валюте по состоянию на начало октября у банков первой и третьей группы наблюдается прирост, а у банков с иностранным капиталом — отток по сравнению с началом года. При этом в третьем квартале отток наблюдался у всех групп банков.

По срочным депозитам физических лиц в иностранной валюте приток с начала года получили только банки третьей группы (+ 8% в номинале). Среди них лидируют по объему прироста «Таскомбанк», «МІСТО  банк» и «Банк Восток».

Основные показатели по группам банков по состоянию на 01.10.2017 г. приведенs в приложении к данному материалу С полной версией рэнкингов банков по различным показателям можно ознакомиться в разделе «Статистика» на нашем сайте.