Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

UA RU EN
Повлияло ли введение карантина на банковский бизнес?

Исходя из статистики НБУ,  на данный момент в показателях банковской системы  не прослеживается существенных негативных последствий  от введения карантина, продолжающегося с марта  текущего года.

За 4 месяца текущего года банки получили прибыль  в размере  25,2 млрд. грн. Прирост по сравнению с началом марта составил  9,3 млрд грн (+58,8%).

Показатель достаточности  регулятивного капитала за март - май увеличился на  2,04 п.п. (с 20,12% до 22,17% при нормативе не менее 10%).  Норматив достаточности основного капитала также вырос (с 14,11% на 01.03.2020 до 15,89% на  01.06.2020 г. при нормативе не ниже 7%).

Краткосрочная ликвидность по сравнению с началом марта несколько снизилась ( с 95,62%  на 01.03.2020 г. до 90,98% на 01.06.2020 г.), но при этом существенно превышает минимальные требования ( не ниже 60%).

 Объем новых кредитов, выданных бизнесу за апрель составил 214 млрд грн , что на 7,3 % меньше, чем было выдано в марте, но при этом на 2% превышает февральские показатели. По состоянию на начало мая, кредитный портфель реального бизнеса вырос на 3,9% с начала года и составил 773,3 млрд.грн. Прирост за апрель составил 4,7%.Доля неработающих кредитов предприятий по состоянию на 01.05.2020 г по сравнению с началом марта несколько снизилась (с 55,04%  до 54,62%).

Ставки по новым кредитам  предприятиям (без учета овердрафтов) в марте возросли по сравнению с февралем ( с 10,7% до 12,1%), но в апреле снизились до 11,5%. Ставки овердрафта  ежемесячно демонстрируют тенденцию к снижению (с 20% в декабре 2019 до 18,2% в апреле текущего года).

Объем новых кредитов, выданных частным предпринимателям в апреле, составил 1,17 млрд грн (против 1,96 млрд грн в  марте и 1,94 млрд грн в феврале). То есть снижение объема выдачи в апреле составило 40% по сравнению с прошлым месяцем.  Объем кредитного портфеля СПД на начало апреля составил 6,3 млрд.грн. По сравнению с началом марта падение составило 3,4%, но по сравнению с началом года отмечается прирост 0,62%.

Гривневые процентные ставки  по новым кредитам  в марте продемонстрировали снижение (с 25,9% до 24,7%), но в апреле возросли до 25,6%.  Ставки по валютным кредитам, начиная с февраля, ежемесячно снижаются ( с 9,9% в феврале до 5,5% в апреле).

Объем кредитного портфеля физических лиц  на 01.05.2020г. по сравнению  с состоянием на начало марта уменьшился на 0,17% (прирост с начала года составил 2,3%).  В основном снизилась активность по выдаче  потребительских кредитов на товары - объем портфеля за апрель снизился на 1,4%, что составило 5,3 млрд.грн. Портфели ипотечных кредитов и кредитов на покупку автомобилей продолжили свой рост (+6% и +0,43%, соответственно по сравнению с началом марта).

Доля неработающих кредитов, выданных физическим лицам ( в том числе,  СПД)  увеличилась с 33,9% на  01.03.2020 г.  до 35,8% на  01.05.2020 г.

Объем депозитов юридических лиц за март-апрель снизился на 3% (-14,3 млрд). При этом объем депозитов физических лиц увеличился на 6,6%(+39,7 млрд.грн). Наибольший рост (+15,8%) наблюдался по депозитам «до востребования».

Остатки на текущих счетах  юридических лиц по состоянию на 01.05.2020 составили  416,97 млрд грн против 552,04 млрд грн  по состоянию на  01.03.2020 р. То есть отток  средств составил 24%.

Более подробная статистика приведена в приложении к материалу (на украинском языке).

Таким образом, по состоянию на начало июня банковская система  работает прибыльно и имеет  достаточный запас ликвидности и капитала. При этом наблюдается отток текущих средств со счетов предприятий,  а также снижение активности по выдаче потребительских кредитов и  кредитованию физических лиц-предпринимателей, что напрямую связано с ограничениями по работе многих предпринимателей на период карантина.