Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

UA RU EN
Обзор показателей банков в разрезе групп на 01.02.2018

«Финансовый Пульс» проанализировал показатели  деятельности платежеспособных банков в разрезе групп по состоянию на начало февраля текущего года. Анализ был проведен на основании данных оборотно-сальдовых балансов банков, опубликованных на сайте НБУ.

Как видно из таблицы, приведенной  в приложении к данному материалу, наибольшая часть кредитного портфеля физических лиц сосредоточена в банках с иностранным капиталом.

По объему ипотечного кредитного портфеля госбанков лидирует «Укргазбанк», а по сумме  кредитов на текущие потребности - «Ощадбанк». Среди иностранных банков лидером в сфере кредитования физических лиц является «Укрсоцбанк».

Но при этом динамика за январь показывает, что банки  с частным украинским капиталом активно работают над развитием услуг по кредитованию населения. Если по банкам первой и второй группы наблюдается снижение объема кредитного портфеля физических лиц (минус 27,7%  и минус 1,2% , соответственно), то банки третьей группы продемонстрировали даже небольшой прирост (+2%).

Из банков первой группы в процентном соотношении наиболее существенно  сократился за январь кредитный портфель у «Приватбанка».  Среди  иностранных банков  наибольшее снижение портфеля физических лиц за январь наблюдалось у «Райффайзен банк Аваль» (преимущественно, за счет погашения части ипотечных кредитов).

По третьей группе банков наибольший рост портфеля ипотечных кредитов в январе (+17%) зафиксирован у банка «Глобус». По общему объему кредитов лидирует «Универсалбанк». А кредитов на текущую деятельность больше всего у  банка «ПУМБ».

В кредитовании юридических лиц наиболее значительная часть рынка (55%) принадлежит государственным банкам. При этом лидером является «Приватбанк». Иностранные банки также занимают существенную долю рынка кредитования предприятий (около 34% от общего объема кредитов, выданных платежеспособными банками). Среди них наибольший кредитный портфель имеет «Сбербанк». Из банков третьей группы наиболее активно кредитует реальный сектор «ПУМБ». За январь у всех трех групп  зафиксировано некоторое снижение кредитного портфеля юридических лиц.

Основная часть срочных депозитов физических лиц  (около 67%) размещена в государственных банках. С начала года небольшой прирост депозитов населения  наблюдался у банков всех групп. При этом наибольший прирост (+1,49%) продемонстрировали банки третьей группы. Из них наибольшую сумму прироста  (+128 млн. грн. ) получил «Универсалбанк».

По депозитам юридических лиц наблюдался отток. Наиболее сильно он был выражен у банков с иностранным капиталом. Наибольший отток  зафиксирован у банка «ВТБ» (-60%), а также у «БМ»-банка (-56%). Меньше всего депозитов потеряли государственные банки.

Прошедший  2017 год с прибылью закончили только банки третьей группы (1,36 млрд.грн.). Но за январь 2018 прибыль получили банки всех трех групп.  При этом у банков третьей группы наибольшая  доля банков (44 из 51 , то есть 86%)   закончили первый месяц года с прибылью.

Общий объем прибыли платежеспособных банков составил 1,69 млрд. грн. Наибольшая сумма прибыли - у иностранных банков (708 млн.грн.). Среди них с большим отрывом лидирует  «Райффайзен Банк  Аваль» - его прибыль  составляет 451,7 млн.грн. Среди банков первой группы наибольшую прибыль за январь получил «Приватбанк». Среди банков с частным украинскими капиталом –«ПУМБ».

Соотношение процентных расходов к процентным доходам самое низкое у банков с иностранным капиталом (34%), а наиболее высокое - у государственных банков (63%). Но при этом госбанки активно увеличивают долю комиссионного дохода : по результатам февраля она составила 41 % от операционного дохода (против 22% у иностранных банков и  28 % у банков с частным украинским капиталом). Особенно большой доле комиссионных доходов отличился «Приватбанк».

Среди банков трех групп, торговый результат занимает наиболее существенную долю операционных доходов у банков третьей группы (6,3%).  Но им стоит еще поработать в направлении сокращения административных расходов-по результатам января  они  составили  около 46%  от операционных доходов. Наименьшую долю админрасходов (около 35%  от операционного дохода ) имеют банки с иностранным капиталом .

Более подробно с показателям на 01.02.2018 можно ознакомиться в приложении к данному материалу.