Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"
«Финансовый Пульс» продолжает проведение сравнительного анализа показателей деятельности самой многочисленной группы финансовых учреждений — банков с частным украинским капиталом. По результатам полугодия, лидерство по приросту гривневых кредитов физических лиц среди банков третьей группы перехватил «А-БАНК» (+524 млн. за 2 квартала). Второе и третье место по показателям прироста имеют «ПУМБ» и «ТАСКОМБАНК» (419 млн. грн. и 377 млн. грн., соответственно). На следующей ступеньке по объему прироста — банк «ГЛОБУС» (+221 млн. грн. по сравнению с началом года). Он же является лидером по темпам прироста: объем кредитов населению за первое полугодие увеличился более чем в 4 раза, за счет чего рыночная доля банка возросла с 1,3% до 2,8% (7-е место по объему кредитного портфеля физических лиц в национальной валюте). Лидером по общему объему кредитов остается «ПУМБ» – его доля составляет около 38% от общего портфеля розничных кредитов банков с частным капиталом. Второй по величине долей (27%) владеет «А-БАНК».
Во втором квартале наиболее существенный прирост кредитного портфеля предприятий в национальной валюте продемонстрировали: «ТАСКОМБАНК» (+1 млрд. грн.), а также «УНИВЕРСАЛБАНК» (+112 млн. грн.), «АККОРД БАНК» (+111 млн. грн.) и «ГЛОБУС» (+86 млн. грн). По результатам прироста портфеля за полугодие, лидирует «ТАСКОМБАНК» (несмотря на некоторое снижение в первом квартале, по сравнению с началом года его портфель увеличился на 25%, что составило 813 млн. грн.). «ТАСКОМБАНК» также входит в тройку лидеров по объему кредитования предприятий — здесь его доля составляет почти 11% от общего объема кредитов юридическим лицам, выданных банками третьей группы. Первую и вторую позицию рэнкинга по объему портфеля занимают: «ПУМБ» (портфель 7,7 млрд. грн. - 20% от общего портфеля) и «ПИВДЕННЫЙ» (5,2 млрд. грн. или 14% от общего портфеля).
По сумме прироста депозитов физических лиц второй квартал подряд также лидирует «ТАСКОМБАНК». Благодаря этому, в рэнкинге объема гривневых депозитов за второй квартал он поднялся сразу на 2 ступеньки — с четвертого места на второе, уступив лишь банку «ПУМБ». Хороший прирост по результатам двух кварталов продемонстрировали также: «ПИВДЕННЫЙ», «А-БАНК», «МЕГАБАНК», «ГЛОБУС», «КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК», а также «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ».
По состоянию на 01.07.2017, по сравнению с началом года только у 17 банков наблюдался прирост депозитов юридических лиц в национальной валюте. Первенство по приросту, по-прежнему ,удерживает «ПУМБ» - с начала года объем таких депозитов в этом банке увеличился на 836,6 млн. грн. (+28%). Доля ПУМБа в объеме депозитов предприятий, привлеченных всеми банками третьей группы, на 01.07.2017 составляла 33,5%. Вместе с ПУМБом, в пятерку лидеров по объему привлечения депозитов компаний входят следующие банки с частным капиталом: «МИБ» (доля депозитов составляет 14% от объема, размещенного в банках третьей группы), «ТАСКОМБАНК» (его доля — 11%), «ПИВДЕННЫЙ» (6,2%) и «МЕГАБАНК» (6%). В пятерку банков, имеющих наибольший прирост депозитов юридических лиц за полугодие, вошли: «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ», «АЙБОКС БАНК», «АРКАДА» и «УНИВЕРСАЛ БАНК». Во втором квартале, кроме роста депозитов в вышеперечисленных банках, наблюдался также существенный прирост депозитной базы финучреждения «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ» (+50 млн. грн. или +50% по сравнению с остатками на 01.04.2017). В результате, в двадцатке банков-лидеров по объему гривневых депозитов юридических лиц «УНИВЕРСАЛБАНК» поднялся с двенадцатой позиции на седьмую, а «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ» - с шестнадцатой на двенадцатую.
По объему прибыли, как и прежде, лидирует «ПУМБ». Вторую позицию по результатам полугодия занял «КРЕДИТ-ДНЕПР», а третью- «А-БАНК». На четвертом и пятом месте - «УНИВЕРСАЛБАНК» и «ЮНЕКСБАНК», соответственно.
Наибольшая доля комиссионного дохода в общей сумме операционных доходов, по-прежнему, наблюдается у банка «АРКАДА» (93%). Также комиссионные доходы формируют более 50% операционных доходов у следующих банков: «АЙБОКС-БАНК», «КОМИНВЕСТБАНК», «МЕГАБАНК», «АККОРДБАНК».
Наиболее заметный торговый результат по результатам полугодия получили: «ПУМБ», «КРЕДИТ-ДНЕПР», «ДИВИ-БАНК», «ТАСКОМБАНК», «СІЧ» и «ГЛОБУС». При этом, по доле торгового результата в операционном доходе, как и по итогам первого квартала, наиболее высокий показатель имеет «ДИВИ-БАНК» - его торговый результат формирует почти 60% операционного дохода. На второй позиции этого рэнкинга – банк «СІЧ» (48%), на третьей — банк «АЛЬЯНС» - 33%.
Наименьший размер административных затрат по сравнению с операционными доходами (32%) по результатам двух кварталов наблюдался у «ЕВРОПРОМБАНКа». К финансовым учреждениям, у которых на 01.07.2017 админзатраты не превышают 50% операционных доходов, относятся также : «А-БАНК», «АВАНГАРД», «МИБ», «БОГУСЛАВ», АСВИО» и «ГРАНТ».
Наивысшую рентабельность активов продемонстрировал банк «ЮНЕКС». На втором месте по уровню рентабельности находится «А-БАНК», на третьем – «АККОРДБАНК».
По приросту активных платежных карточек второй квартал подряд лидирует «А-БАНК». Значительный рост количества активных карточек наблюдался также у следующих банков: «ПИВДЕННЫЙ», «РАДАБАНК», «ТАСКОМБАНК», «ГЛОБУС» и «ВОСТОК». Суммарная доля активных карточек банков «А-БАНК», «ПУМБ» и «ПИВДЕННЫЙ» по состоянию на 01.07.2017 составляет 64% от общего количества всех активных карточек банков третьей группы.
Наиболее существенное количество банкоматов имеют «ПУМБ», «ПИВДЕННЫЙ» и «ЭКСПРЕСС-БАНК». Общее число банкоматов этих банков составляет 55% от всего количества, имеющегося у банков третьей группы. Из общего числа платежных терминалов 65% также принадлежит банкам «ПУМБ» и «ПИВДЕННЫЙ», а около 10% - банку «ВОСТОК»
Из банков с частным отечественным капиталом с начала года увеличили количество точек продаж только 12 финансовых учреждений. По приросту отделений лидировал банк «КРЕДИТ-ОПТИМА» - он увеличил их количество на 32 единицы. По состоянию на начало июля наибольшее количество работающих отделений имели: «А-БАНК» (201 отделение), «МЕГАБАНК» (166 отделений) и «ПУМБ» (161 отделение).
Как видно по результатам анализа отдельных показателей работы банков, кроме наиболее крупных банков третьей группы по величине активов («ПУМБ», «ПИВДЕННЫЙ», «ТАСКОМБАНК»), достаточно успешно развивают отдельные направления бизнеса и демонстрируют прирост показателей и более мелкие банки: «А-БАНК», «ГЛОБУС», «СІЧ», «АККОРДБАНК» и другие. Это позволяет надеяться на то, что, невзирая на достаточно высокую конкуренцию, небольшие банки выживут и найдут свою нишу на финансовом рынке.
С полной версией рэнкингов банков третьей группы можно ознакомиться в приложении к данному материалу. Кроме того, в разделе «Статистика» представлены рэнкинги по различным показателям для банков всех трех групп.