Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

UA RU EN
Маленькие да удаленькие

 «Финансовый пульс» продолжает публиковать сравнительный анализ показателей финансовой отчетности в разрезе групп банков. По результатам второго квартала текущего года, у первой группы банков (то есть, у государственных структур) существенно увеличился разрыв между объемом капитала и уставным фондом. Если на 01.04.2017 суммарный уставный фонд по этой группе превышал капитал на 65 млрд. грн., то сейчас, в связи с одновременным увеличением уставного капитала «Приватбанка» и суммы его непокрытых убытков, разрыв составляет уже 208,1 млрд. грн.

По второй группе (иностранные банки) капитал меньше уставного фонда на 89,8 млрд. грн. (разрыв чуть сократился - на 01.04.2017 он составлял 91,7 млрд. грн). По третьей группе банков (частные украинские банки) капитал превышает уставный фонд на 2,4 млрд. грн. При этом непокрытые убытки присутствуют только у 19 банков из 57 (33%). В банках первой группы непокрытые убытки имеют 5 из 6 банков, у банков с иностранным капиталом — 16 из 25 банков (64%).

По результатам полугодия банки первой и второй группы получили отрицательный финансовый результат, а банки третьей группы закончили второй квартал с прибылью 1,1 млрд. грн. и рентабельностью активов на уровне 1,4%. Прибыль продемонстрировали 48 банков третьей группы (84% от общего количества). У банков второй группы доля учреждений, окончивших полугодие с прибылью, составила 72 % (18 банков из 25). У первой группы прибыль получили 4 из 6 банков. С убытками закончили второй квартал УБРР (- 4,5 млн. грн.) и «Приватбанк» (- 2,9 млрд. грн). Как и прежде, на размер прибыли банков первой и второй группы существенное влияние оказывает формирование резервов (он составляет у них 60% и 40% от кредитного портфеля, соответственно).

Наиболее заметно гривневый кредитный портфель физических лиц по сравнению с началом года вырос у банков первой группы (+ 28%). На втором месте по темпам прироста — банки третьей группы (+ 23%). У иностранных банков прирост составил около 7%.

По динамике портфеля валютных кредитов юридических лиц также лидировала первая группа банков (прирост +6%). У банков третьей группы наблюдался небольшой отток (- 0,81%), а у иностранных финучреждений отток составил 13% (- 545 млн. дол.)

По гривневым кредитам, выданным  предприятиям, небольшой прирост (+ 1,83 %)  получили  только иностранные банки. У частных банков отток был несущественным (- 0,18%), а вот  у  государственных учреждений он составил почти 11% по сравнению с началом января (- 10 млрд. грн).

Наиболее оптимистичную  динамику депозитной базы юридических лиц демонстрировали банки первой группы. По депозитам предприятий в иностранной валюте прирост составил более 100%, по депозитам в национальной валюте - 53%. При этом у банков второй и третьей группы объем депозитов юридических лиц снизился по сравнению с началом года.

А по динамике прироста депозитов физических лиц лидерами оказались банки третьей группы. Прирост по гривневым депозитам  в этой группе составил 16% ( против + 15% в первой группе и оттока в объеме 6% во второй). По депозитам населения в иностранной валюте у третьей группы отмечался прирост в 1% на фоне оттока в первой и второй группах (- 1% и - 9%, соответственно).

Соотношение процентных расходов и доходов по сравнению с началом года снизилось у всех  групп банков, но особенно существенно (с 63% до 49%) -у банков третьей группы. Наиболее высокая доля комиссионных доходов в общем операционном доходе по результатам  января-июня (27%) наблюдается у банков с частным украинским капиталом. Наиболее высокая доля торгового результата в операционном доходе — у государственных банков (она составляет 15%).

Рост количества отделений в целом по группе ( хоть и  незначительный), был зафиксирован только у банков третьей группы. 

Как видно из проанализированных данных, у иностранных банков продолжается достаточно непростой период,  что связано, в первую очередь, с ухудшением конкурентоспособности ряда крупных банков с российским капиталом. На результат деятельности государственных учреждений сильное негативное влияние оказала ситуация в «Приватбанке», но при этом наблюдается активный рост объема кредитного портфеля физических лиц, а также депозитов и валютных кредитов предприятий. В группе банков с частным капиталом все еще продолжается «чистка» и поэтапное увеличение капитализации, но, несмотря на это, большинство из них работает  прибыльно, и они явно делают успехи в развитии розничного бизнеса и оптимизации структуры доходов.

С полным перечнем показателей в разрезе групп можно ознакомиться в приложении к  материалу.