Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

По данным НБУ, по состоянию на 01.07.2021 объем предоставленных банками кредитов предприятиям реального сектора экономики составлял 767,4 млрд.грн. Наибольший удельный вес в кредитном портфеле банков имеют кредиты, предоставленные торговым предприятиям - они формируют 33,7% от общего кредитного портфеля (кредиты в оптовую торговлю -18,3%, а кредиты в розничную торговлю-15,4%). Популярность кредитов среди торговых предприятий объясняется спецификой их деятельности, которая предусматривает значительную потребность в оборотных средствах.

На втором месте по объемам - кредитование сельского хозяйства: портфель кредитов аграрному сектору составляет 9,8% от общей суммы кредитов. Вследствие сезонности деятельности, аграрии преимущественно получают кредиты на пополнение оборотных средств, а также - на приобретение и строительство основных средств.

Также значительный объем имеют кредиты, предоставленные предприятиям, специализирующимся на поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (9,33% от общего портфеля). Кредиты предприятиям, занимающимся операциями с недвижимостью, и кредиты предприятиям пищевой промышленности составляют, соответственно, 7,6% и 7,4% от общего кредитного портфеля. Более подробная информация об удельном весе портфелей  отдельных видов деятельности приведена в приложении к данному материалу, а также в разделе банковской статистики на нашем сайте.

При этом прослеживается определенная отраслевая специализация банков по кредитованию предприятий. Так, по объемам кредитования розничной торговли безоговорочное лидерство удерживает «ПРИВАТБАНК» - его кредитный портфель формирует 80% от общего объема кредитного портфеля банковской системы по этому виду деятельности. На втором месте «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (портфель кредитов розничной торговли составляет 3,4% от общего объема). На третьем – «АЛЬФА-БАНК» (2,12%). В кредитовании оптовой торговли концентрация кредитов по банкам несколько ниже, но «ПРИВАТБАНК» также занимает первое место - его портфель составляет 19% от общего объема кредитования этого вида деятельности. На втором месте –«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (8,04%). Третье место занимает «ОЩАДБАНК» (7,9%). Также к банкам, активно кредитуют торговлю, относятся: «АЛЬФА-БАНК», «ПУМБ», «ПИВДЕННЫЙ», «УКРГАЗБАНК», «ОТП БАНК», «УКРСИББАНК» и другие.

Кроме того, «ПРИВАТБАНК» является лидером в кредитовании строительных проектов: его портфель составляет 51% от объемов кредитования вида деятельности «Строительство зданий» и 28,5% от портфеля кредитов предприятиям, специализирующимся на операциях с недвижимостью. Также в десятку лидеров по кредитованию строительства входят: «УКРЭКСИМБАНК», «УКРГАЗБАНК», «ГЛОБУС», «КРЕДОБАНК», «АЛЬФА-БАНК» и другие.

В кредитовании сельского хозяйства в тройку лидеров входят: «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (его портфель составляет 21,26% от общего объема кредитов, предоставленных аграриям), «ПРОКРЕДИТ БАНК» (13,84%) и «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (8, 55%).

На кредитовании предприятий, предоставляющих коммунальные услуги (поставляют электроэнергию, газ, воду, работают с отходами) специализируются преимущественно государственные банки «УКРГАЗБАНК», «УКРЭКСИМБАНК», «ПРИВАТБАНК», «ОЩАДБАНК», но отдельные частные банки тоже кредитуют такие предприятия. Так, например, в пятерку лидеров по кредитованию предприятий, специализирующихся на водоснабжении, входят также «МЕГАБАНК», «АЛЬФА-БАНК» и «ПУМБ».

Лидерами в кредитовании предприятий пищевой промышленности являются: «ОЩАДБАНК» (его кредитный портфель по состоянию на 01.07.2021 составлял 21,74% от общего объема портфеля пищевых предприятий), «УКРЭКСИМБАНК» (17,52%) и «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (10,85 %).

Более подробная информация о банках - лидерах в кредитовании отдельных отраслей приведена в приложении к данному материалу ( на украинском языке).

Не все виды деятельности имеют одинаковый уровень кредитного риска. Так, например портфель кредитов, предоставленных предприятиям, специализирующимся на производстве электрооборудования, имеет высокий удельный вес неработающих кредитов - он ​​составляет 88%. Проблемные кредиты предприятий розничной торговли составляют 82,82% от их общего объема. Кредитный портфель предприятий оптовой торговли имеет удельный вес проблемных кредитов на уровне 29,28%.

Строительство зданий также имеет значительный уровень неработающих кредитов (69,4% от общего объема). Удельный вес неработающих кредитов предприятий пищевой промышленности по состоянию на 01.07.2021 составляет 46,55%. При этом кредитные портфели предприятий, специализирующихся на водоснабжении и водоотводе, являются достаточно качественными - удельный вес проблемных кредитов не превышает 1%. Портфели предприятий, специализирующихся на других коммунальных услугах, имеют несколько более высокий удельный вес проблемных кредитов: «Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха» -11,14%, «Сбор, обработка и удаление отходов» -17,65%.

Удельный вес проблемной задолженности по кредитному портфелю аграриев невысок - 6,81% от объема кредитного портфеля сельскохозяйственных предприятий.

С полными данными об удельном весе неработающих кредитов различных видов деятельности можно ознакомиться в приложении к данному материалу ( на украинском языке).

Суммарный объем неработающих кредитов по состоянию на 01.07.2021 составлял 41,2% от общего объема кредитного портфеля банковской системы, что является достаточно высоким показателем. Поэтому, чтобы ограничить потери от кредитных операций, банками необходимо  накапливать и исследовать кредитную статистику, совершенствовать свои модели оценки отраслевых рисков и устанавливать взвешенные отраслевые лимиты.