Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

UA RU EN
Кредиты. Хроника военного времени.

По данным НБУ, на начало июля объем неработающих кредитов банковской системы составлял 339 312 млн грн (29,7 % от общего объема кредитного портфеля банков). При этом наибольший удельный вес проблемной задолженности наблюдался у «ПриватБанка» (66,47% от объема его кредитного портфеля). Такая ситуация имеет давнюю историю и, в основном, связана с операциями бывших акционеров банка. Начиная с 2018 года, качество портфеля банков постепенно улучшалось благодаря поэтапному списанию неработающей задолженности за счет резервов. Так, за 2021 год удельный вес «токсичных» активов «Приватбанка» снизился с 73,95% до 69,92%. До начала войны активно занимались расчисткой кредитных портфелей и другие государственные банки: по состоянию на 01.01.2022 удельный вес их проблемной задолженности составлял 27,41% против 43,69% на 01.01.2021. Банки с частным капиталом за 2021 год сократили удельный вес проблемной задолженности на 5,13 п.п. (до 9,42%). А банки иностранных банковских групп -на 10,02 п.п.( до 17,82% по состоянию на начало текущего года).

После начала вооруженной агрессии РФ, НБУ начал активно выводить с рынка банки с российским капиталом, в результате чего за февраль удельный уровень проблемной задолженности банков иностранных банковских групп уменьшился на 11,07 п.п ( до 6,75% по состоянию на 01.03.2022) .

На фоне полномасштабной войны с РФ понижение платежеспособности заемщиков ожидаемо приводит к ухудшению кредитной дисциплины. Ситуация усугубляется также частичной потерей залогового имущества на отдельных территориях страны. В марте – мае текущего года в отчетности банков не наблюдалось существенного роста удельного веса неработающих кредитов (преимущественно благодаря введенным НБУ временным регуляторным послаблениям в направлении оценки кредитного риска). Но, хотя ряд послаблений еще действует, начиная с июня банки постепенно начали признавать проблемные кредиты и формировать соответствующие резервы. Как следствие, удельный вес неработающих кредитов по состоянию на 01.07.2022 г. по сравнению с 01.03.2022 г. у частных банков увеличился на 4,03 п.п. (до 13,46%), у банков с капиталом иностранных банковских групп- на 3,32 п.п. (до 10,07%), а у государственных банков (не включая «Приватбанк») – на 2,83 п.п (до 30,44%). Объем проблемных кредитов «Приватбанка» благодаря списанию неработающей задолженности по состоянию на 01.07.2022 несколько уменьшился по сравнению с портфелем по состоянию на начало марта (объемы проблемной задолженности снизился на 570 млн грн, а ее удельный вес сократился на 2.07 п.п.). Но, несмотря на это, объем неработающих кредитов «ПриватБанка» формирует 52% от общего объема проблемных кредитов БСУ.

Основную долю проблемных кредитов (88% от их общей суммы) составляет задолженность юридических лиц. Удельный вес неработающих кредитов по портфелю физических лиц (в том числе, ФЛП) по состоянию на 01.07.2022 составлял 16%, а удельный вес неработающих кредитов по портфелю юридических лиц равнялся 35,47%.

У большинства банков (у 37 из 68, предоставивших информацию, то есть у 54%) по состоянию на 01.07.2022 удельный вес проблемной задолженности корпоративных клиентов не превышает 10%. У 11 банков (то есть у 16%) она находится в интервале от 20 до 30%. У 9 банков- в интервале от 10 до 20%. Удельный вес неработающих кредитов превышает 50% только у 5 банков (более подробная информация приведена в приложении к материалу).

Среди видов деятельности, формирующих более 1% от кредитного портфеля юридических лиц, наибольший удельный вес проблемных кредитов наблюдается у предприятий розничной торговли (по состоянию на 01.07.2022 он составлял 78,4%). В оптовой торговле этот показатель равнялся 25,49%.

 Также значительный уровень проблемной задолженности имеют такие виды деятельности, как строительство зданий и операции с недвижимым имуществом (68,19% и 53,76% соответственно). Удельный вес неработающих кредитов машиностроительных предприятий составляет 52,55%, металлургических – 49,53%. Предприятия, специализирующиеся на аренде, прокате и лизинге, имеют 56,75% проблемных кредитов от объема своего портфеля. Предприятия по предоставлению финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения) – 37,43%. Предприятия по производству пищевых продуктов имеют 19,45% проблемной задолженности. Более подробная информация приведена в приложении к данному материалу ( на украинском  языке).

Пока что ситуация с уровнем проблемной задолженности не критична. Но для сохранения финансовой устойчивости в текущих условиях, банкам важно своевременно и адекватно оценить реальную платежеспособность своих клиентов и дальнейшие перспективы их деятельности и, по возможности, сделать шаги в направлении минимизации существующих рисков (предложить клиентам реструктуризацию кредитов, осуществить замену залогового имущества и т.д.). Будем реалистами: после прекращения военного положения у банков будет много работы в направлении сокращения неработающих кредитов. Но сейчас главное – выстоять и дождаться Победы!