Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"
По данным НБУ, за январь-сентябрь текущего года количество действующих отделений банков сократилось на 729 единиц (- 11,5%). Наибольшему сокращению подверглись точки продаж государственных банков: «Ощадбанк» сократил их количество на 461 единицу (- 14%), «Приватбанк» - на 205 единиц (- 9%). Количество отделений «Укрэксимбанка» оставалось стабильным, а «Укргазбанк» открыл 2 новых. Сеть иностранных банковских групп в Украине уменьшилась на 83 отделения (минус 4%). Это произошло преимущественно за счет закрытия части отделений «Укрсоцбанка», сократившего свою сеть на 29% (минус 67 единиц). Кроме того, было закрыто 51 отделение российских банковских групп. Так, «ВТБ» уменьшил свою сеть на 26 отделений (их осталось всего 5), «БМ-банк» закрыл все свои 16 отделений и прекратил банковскую деятельность без ликвидации юридического лица; «Сбербанк» закрыл 7 отделений, «Форвард» - 2. На начало октября наиболее разветвленная сеть отделений среди банков с российским капиталом оставалась у «Сбербанка» (111 точек продаж) и «Проминвестбанка» (56 точек продаж). Из банков иностранных групп прирост отделений был отмечен только у «Альфабанка» (+ 63 отделения с начала года, что за анализируемый период является максимальным приростом по системе в целом). Это позволило ему войти в пятерку банков- лидеров по количеству точек продаж.
Банки с частным капиталом по группе в целом нарастили сеть на 18 отделений. В тройку лидеров по приросту вошли: «ТАСКОМБАНК» (+ 30 отделений), «Укрбудинвестбанк»(+ 15 отделений), а также «А-Банк» (+12 отделений). Наибольшим сокращениям из банков с частным капиталом подверглись отделения «Индустриалбанка» (- 48 единиц с начала года, что составило - 46%). Это было связано с оптимизацией сети после присоединения к нему «Экспресс-банка». Активно «сворачивался» также «ВиЭс банк» в связи с присоединением к «ТАСКОМБАНКу»: на 01.10.2018 из 35 отделений осталось всего 4. Банк «Пивденный» уменьшил количество своих точек продаж на 12 единиц, что составило 11,5%.
Согласно статистике НБУ, за последние 10 лет количество отделений работающих в Украине банков сократилось на 12 329 единиц (с 21 089 на 01.01.2008 до 8760 на 01.10.2018). Это было связано как с закрытием большого количества банков (их число уменьшилось со 175 до 81), так и с минимизацией сети в связи с активным внедрением дистанционных методов обслуживания.
В результате покрытие Украины банковскими точками продаж сократилось с 5 до 2 отделений на 10 тысяч человек. Наиболее высокий показатель покрытия наблюдается в Киеве (4 отделения на 10 тысяч жителей), в Одесской и Полтавской областях (по 3 отделения), а также в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Наименьшим покрытием характеризуется Донецкая и Луганская область, а также западная Украина. Более подробная информация приведена в Приложении к материалу, а с рэнкингами банков по количеству отделений можно ознакомиться в разделе «Статистика» нашего сайта.
Если анализировать динамику развития филиальной сети банков разных стран, можно сделать вывод об общей тенденции сокращения количества отделений, связанной с оптимизацией расходов и развитием интернет-банкинга. Так, по данным Мирового банка, за период с 2005 по 2017 год количество банковских точек продаж в расчете на 100 тыс. человек взрослого населения во многих странах сократилось на 30-60%. Например, в Швеции и Люксембурге — на 30%, в Германии — на 36%, в Испании — на 40%, в Дании — на 58%. Но темпы сокращения отделений в Украине за этот период оказались существенно выше – они составили 87%. В итоге показатель количества точек продаж на душу взрослого населения в Украине снизился с 3,9 в 2005 году до 0,5 по результатам 2017 года, и оказался на 2 порядка ниже, чем у большинства стран-соседей. Так, например, в Болгарии этот показатель составляет 50; в Польше — 31, в России — 29; в Словакии — 27; в Чехии — 21; в Швеции — 16, в Германии — 13 и т.д.
Учитывая стремительное развитие мобильных приложений для банковских продуктов, это, конечно, не является катастрофой, но все-таки наводит на мысль о том, что пора задуматься о целесообразности дальнейшего ужесточения требований к финансовым учреждениям, иначе в скором времени в стране будут преобладать финансовые компании и «виртуальные банки». Если они будут обеспечивать достаточный уровень надежности и качества обслуживания клиентов, в этом, в общем-то, нет ничего плохого. Но, на наш взгляд, система надзора за небанковскими финансовыми учреждениями и «финтех» проектами пока еще недостаточно хорошо проработана, что может создавать повышенные риски для клиентов.