Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

UA RU EN
Какими станут государственные банки через 5 лет?

21 февраля 2018 года Правительство утвердило обновленный документ  «Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора на период до 2022 года».

Основные направления работы, которые предусматривает документ на следующие 5 лет:

  • для повышения эффективности управления, все функции по управлению и контролю будут консолидированы в Министерстве финансов;
  • планируется постепенный выход государства из капитала банков;
  • будут внедрены новые подходы для работы с неработающими кредитами;
  • для каждого из банков будут реализованы отдельные  стратегия для восстановления их деятельности как стабильных и прибыльных учреждений, функционирующих на коммерческих началах.

 

«Приватбанк» превратится в учреждение, сфокусированное на розничном сегменте со значительной долей МСБ и незначительным присутствием в  корпоративном секторе.

Основными компонентами стратегии являются:

  • сохранение позиций в розничном сегменте рынка на текущем уровне с особой фокусировкой на платежном бизнесе;
  • активизация работы с МСБ;
  • развитие корпоративного бизнеса;
  • укрепление платформ кредитного андеррайтинга и IТ;
  • совершенствование системы управления рисками;
  • оптимизация ценообразования в разрезе активов и обязательств, а также целевая программа по сокращению расходов.

 

В конце 2022 года «Приватбанк» планируется продать международному инвестору.

«Ощадбанк» должен сохранить свою позицию универсального банка, повысить эффективность работы и подготовиться к частичной приватизации.

Ключевые компоненты стратегии:

  • сохранить позиции лидера в корпоративном сегменте, но переориентироваться на клиентов среднего бизнеса и усовершенствовать кредитные процессы с целью повышения эффективности;
  • постепенно увеличивать присутствие в сегменте МСБ, разрабатывая продукты для конкретных сегментов;
  • укрепить позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, повысить их эффективность за счет перехода на электронные каналы взаимодействия;
  • оптимизировать сеть отделений,
  • разработать централизованную систему поддержки, улучшить каналы цифровой связи, усовершенствовать информационную безопасность.

 

Планируется продать 20% акций банка международной финансовой организации в 2020 году и еще 25% - реализовать через первичное размещение акций в 2022 году.

«Укргазбанк» должен стать ведущим «эко-банком» в Украине и обеспечить до 30% спроса на финансирование проектов в сфере энергоэффективности.

 

Основные компоненты стратегии:

  • развивать концепцию эко-банкинга, занять ведущую позицию в сфере финансирования проектов по энергоэффективности до 2022 года;
  • сосредоточиться на кредитовании конкретных отраслей корпоративного сектора и МСБ: АПК, зеленая энергетика, инфраструктура и транспорт;
  • в розничном сегменте увеличить маржинальность, в том числе, за счет внедрения продуктов, направленных на повышение энергоэффективности домохозяйств и использования ими альтернативных источников энергии.

В 2018 году планируется продать 20% акций банка международной финансовой организации, а в конце 2019 - полностью вывести из банка государственный капитал путем продажи 75% акций стратегическому инвестору.

 

Для «Укрэксимбанка» было рассмотрено 2 стратегии развития: скорректировать нынешнюю модель деятельности, сосредоточивая больше усилий на экспортно-импортных операциях, или сохранить действующую модель и готовиться к продаже в 2021 году.

Согласно первой стратегии, «Укрэксимбанк» увеличивает свой кредитный портфель, фокусируясь на поддержке экспортно-импортных операций, в том числе на некредитных продуктах. Сумма кредитов, которые не ориентированы на экспорт, должна быть уменьшена; нужно сосредоточить внимание на стратегических сегментах, которые невозможно гарантировать на рыночных условиях. В этом случае Банк разработает детальный план преобразований, содержащий цели по ключевым показателям эффективности на следующие пять лет, а также план по координации усилий с недавно созданным Экспортно-кредитным агентством. При этом государство будет рассматривать возможности для привлечения в 2021 году миноритарных инвестиций (20%) от международного финансового учреждения.

Во втором варианте банк работает по действующей стратегии. Его основной задачей является достижение стабильного уровня доходности. При реализации этого варианта дальнейшего развития, государство планирует осуществить полную продажу акций банка.

 

Общими чертами стратегии развития для всех 4 государственных банков будут:

  • обеспечение надлежащего уровня капитализации и улучшение качества корпоративного управления;
  • создание стабильной операционной платформы и IТ-инфраструктуры;
  • уменьшение доли государственных ОВГЗ в балансах банков и уровня кредитования государственных предприятий;
  • урегулирование вопроса проблемных активов.

 

Ключевые плановые показатели государственных банков в 2022 году приведены в Приложении к материалу.

Государство планирует сократить долю государственных банков в активах банковской системы с текущих 55% до 25% и ниже. Ожидается, что реструктуризация банков государственного сектора сгенерирует к 160 млрд. uрн. дохода для государства в виде дивидендов, налогов и поступлений от продажи акций (без учета поступления от реструктуризации проблемных кредитов).

В отличие от «Основ стратегического реформирования государственного банковского сектора», утвержденных в феврале 2016 года, обновленная версия документа является более проработанной и включает конкретные значения показателей государственных банков, которые планируется достичь за 5 последующих лет. Кроме того, в текущей версии документа отсрочена приватизация «Укргазбанка» до конца 2019 и предусмотрено, что ведущим банком по проектам энергоэффективности станет не «Ощадбанк», как было запланировано ранее, а «Укргазбанк».

 

По плану, к 2022 году украинский банковский сектор достигнет прибыли до налогообложения на уровне 38 млрд. грн. и рентабельности капитала на уровне 18%.

Положительными последствиями реструктуризации для развития экономики также должны стать:

  • уменьшение процентных ставок кредитования в гривне на 7-12 п.п., что станет возможным благодаря низкой стоимости финансирования и улучшения управления рисками;
  • дополнительные 440 млрд. грн. на финансирование корпоративного сегмента, из которых 160 млрд. грн. - для малого и среднего бизнеса;
  • дополнительные 240 млрд. грн. на розничное кредитование для поддержки потребительских нужд украинских домохозяйств.

Удастся ли в полном объеме реализовать утвержденную стратегию и достичь запланированных показателей? Это будет зависеть, в первую очередь, от качественной и скоординированной работы всех участников процесса с целью своевременного и эффективного выполнения поставленных задач. Иначе все планы так и останутся на бумаге.